意外的再會與健悟的活躍
故事開頭，火箭隊的小次郎因為與沙漠奈亞分別而顯得意志消沉，武藏與喵喵正商量著該如何讓他振作。與此同時，正前往帷幕市的小智一行人在寶可夢中心透過電視轉播，看到小光的青梅竹馬健悟在塞吉大會中勝出，獲得了第二枚緞帶勳章。在此處，小智他們巧遇了同樣在旅行的小望。得知下一場寶可夢華麗大賽將在隨意鎮舉行後，小光決定參加該次大會作為復活戰，而小智也為了接下來的帷幕體育館賽事展開特訓。
小望的提議：適性的落差
在共同練習的過程中，小望敏銳地觀察到一個有趣的現象：雖然長尾怪手目前是小智的寶可夢，但牠在練習時總是分心觀察小光的華麗大賽特訓，展現出對表演的極大興趣；相反地，小光新收服的泳圈鼬雖然擁有強大的戰鬥力，卻對華麗大賽的華麗動作不感興趣，反而一直盯著小智的對戰訓練。小望因此大膽提議，建議小智與小光互相交換長尾怪手與泳圈鼬，認為這樣能讓兩隻寶可夢發揮出各自的潛力。
火箭隊的亂入與實戰測試
對於交換提議，小智和小光起初感到猶豫，因為他們都非常珍惜現有的寶可夢。為了測試適性，小智嘗試與泳圈鼬搭檔進行對戰訓練，小光則帶領長尾怪手練習表演。正當此時，火箭隊假扮成「流動培育家」企圖騙走寶可夢，並在失敗後發動攻擊偷走了小望的魅力喵與小剛的胡說樹。在對抗火箭隊的過程中，小智與泳圈鼬展現了默契十足的戰鬥力，而小光則利用長尾怪手的華麗動作進行精準的防守與反擊，雙方都展現出了完美的相性。
正式交換與新的挑戰
成功擊退火箭隊並救回寶可夢後，小智和小光終於下定決心。他們體認到作為訓練家，應該根據寶可夢的興趣與資質來引導牠們成長。兩人來到寶可夢中心的交換機器前，正式交換了精靈球。長尾怪手開心地投向小光的懷抱，準備在華麗大賽大展身手；而泳圈鼬也正式加入小智的隊伍，準備迎接未來的體育館挑戰。這次交換不僅鞏固了兩人的友誼，也讓兩隻寶可夢找到了最適合自己的道路。