意外的進化徵兆
小智一行人為了參加即將舉行的寶可夢華麗大賽立浪大會，目前正停留在立浪鎮的寶可夢中心。在進行賽前訓練時，小光的波加曼突然全身發光，顯示出進化的徵兆。然而，出乎眾人意料的是，波加曼竟然拼命使用「忍耐」招式強行壓抑進化的光芒，最終因體力大幅消耗而倒地。在喬伊小姐的診斷下，眾人得知波加曼並無大礙，但其行為令人費解。此時，小光遇到了兒時玩伴健悟以及個性急躁的阿馴。隨著健悟的波皇子與阿馴的帝王拿波現身，波加曼一族的進化鏈三個階段罕見地聚在一起。
波加曼的心結與森林危機
波加曼醒來後，再次感受到進化的衝動，但牠依然執拗地抑制光芒，並因為不想被小光看到進化而逃往森林。小光追入森林後，發現波加曼正遭到一群阿利多斯的圍攻。在危急時刻，波加曼不顧自身的疲憊與進化壓力，奮力保護小光。這份拼命保護夥伴的身影，讓小光回想起當初在山梨研究所第一次見到波加曼並決定選擇牠為夥伴的情景。就在兩人建立起情感共鳴時，火箭隊駕駛著特製機器人「波波帝一號」出現，企圖將波加曼、波皇子與帝王拿波這組「進化三件套」一網打盡。
深厚的牽絆與不變之石
在混戰中，喵喵感應到了波加曼強烈的心聲。原來，波加曼之所以不想進化，是因為牠非常珍視與小光相遇時的那個瞬間，牠希望以「波加曼」的身分，守護兩人最初的相遇回憶與牽絆。得知真相的小光深受感動，流下眼淚並承諾無論波加曼是否進化，永遠都是她最親密的夥伴。兩人展現出極致的默契，以強力的招式「潮旋」擊潰火箭隊並救回其他寶可夢。為了讓波加曼不再需要痛苦地使用「忍耐」來壓抑進化，喬伊小姐在事後贈送了小光一顆「不變之石」。帶著這份更深厚的羈絆，小光與波加曼準備好迎接即將到來的華麗大賽。