挫折與爭執
故事開始於瑟蕾娜、小智和尤莉嘉在寶可夢中心看見莎娜在三冠衛星賽中獲得勝利的報導。深受激勵的瑟蕾娜決定帶領火狐狸與頑皮熊貓進行特訓，為下一次的大賽做準備。然而，在練習過程中，火狐狸與頑皮熊貓的招式配合出現失誤，導致兩隻寶可夢發生激烈爭執。瑟蕾娜在情急之下對牠們大聲責備，隨後感到自責與迷惘，決定獨自前往市區冷靜思考。
與神祕少女艾蓮娜的邂逅
在街頭垂頭喪氣的瑟蕾娜遇見了一位名叫「艾蓮娜」的神祕少女。艾蓮娜察覺到瑟蕾娜的低落，告訴她「笑容是讓女孩子變漂亮的秘訣」，並邀請瑟蕾娜一起逛街購物。在相處的過程中，瑟蕾娜坦言自己作為表演者的不足，以及對搭檔發火後的懊悔。艾蓮娜溫柔地開導她，強調表演者應時刻保持笑容，且要相信自己的夥伴，並建議瑟蕾娜主動向火狐狸與頑皮熊貓道歉。
雙打對戰與火狐狸的進化
瑟蕾娜回到公園與火狐狸和頑皮熊貓和好後，艾蓮娜提議進行一場雙打對戰，由瑟蕾娜的火狐狸、頑皮熊貓對抗艾蓮娜的妖火紅狐與芳香精。對戰中，瑟蕾娜最初因對方的強大攻勢陷入苦戰，但在艾蓮娜的點撥下，她回想起小智戰鬥時的精神，選擇全心全意相信夥伴。感受到瑟蕾娜心意的火狐狸在此刻進化成了長尾火狐，並展現出華麗的新招式。就在對戰進入高潮時，艾蓮娜接到通訊電話必須先行離開，臨行前鼓勵瑟蕾娜在舞台上再見。
真相大白與新的決心
艾蓮娜離開後，瑟蕾娜與小智一行人繼續朝著希特隆所在的密阿雷市前進。當瑟蕾娜在螢幕上看到卡洛斯女王「愛兒」的表演轉播時，驚訝地發現原來「艾蓮娜」正是愛兒本人的偽裝。瑟蕾娜被愛兒的溫暖與專業深深打動，更加堅定了要成為卡洛斯女王的夢想，帶著進化後的長尾火狐，重新充滿信心地踏上旅程。