再次相遇與宿命的對決
小智、小光與小剛在前往黑金市的途中，剛加入隊伍的草苗龜展現了冷靜的特質，主動調解波加曼與長尾怪手的紛爭。此時，小智的宿敵真司再次現身，他正為了挑戰黑金道館而在森林中增強戰力。真司對小智新收服的草苗龜嗤之以鼻，認為其資質平庸、毫無用處，這番話激怒了小智，雙方隨即展開對戰。小智派出草苗龜對抗真司的小火焰猴，儘管草苗龜在戰鬥中表現出不願閃躲、硬接攻擊的倔強性格，但對戰中途因火箭隊的攪局，意外引發爆炸，導致小智與真司與眾人失散，墜入了充滿謎團的「迷幻之森」。
迷幻之森的幻影與試煉
在神祕的迷幻之森中，棲息著大量的驚角鹿，牠們利用角發出的光芒扭曲空間，讓小智和草苗龜陷入了飛翔與沙漠的幻覺。真司隨後出現，冷靜地指揮小火焰猴驅散了驚角鹿群。即便處於困境，真司依然對小智的草苗龜冷嘲熱諷，批評牠只會使用「撞擊」這種基礎招式，並在隨手捕捉一隻驚角鹿後，因嫌棄其能力平庸而隨即放生。在森林中暫時休息時，小智看穿了草苗龜逞強的性格，兩人透過分享食物加深了羈絆，小智鼓勵草苗龜要學會信任訓練家的指示，並學會閃躲以保存體力。
圈圈熊的突襲與戰術對抗
眾人會合後，森林中的凶猛寶可夢圈圈熊突然發動攻擊。小智的草苗龜在戰鬥中展現了訓練成果，成功閃避攻擊並與皮卡丘聯手擊退圈圈熊。真司看準時機將這隻鬥志高昂的圈圈熊捕捉，並決定納入隊伍。緊接著，小智為了證明草苗龜的實力，再次向真司提出挑戰。這場對戰中，真司展現了高超的戰術，利用小火焰猴的「挖洞」招式玩弄對手，而小智則巧妙地讓草苗龜進入洞穴躲避並伺機反擊。然而，真司的實戰經驗更勝一籌，他預判了小智的行動，命令小火焰猴朝洞內噴射「火花」，導致草苗龜受到屬性克制的嚴重傷害。
慘敗的屈辱與堅定的誓言
儘管草苗龜拼盡全力使用「合成」試圖恢復，並發動「咬住」反擊，但最終仍不敵小火焰猴強力的「火焰輪」而倒下。對戰結束後，真司冷酷地宣稱「沒用的傢伙，再怎麼努力也是沒用的」，隨即轉身離去。這場慘敗讓小智感到無比的屈辱與不甘，但他看著同樣不甘心的草苗龜，心中反而燃起了鬥志。小智在同伴的鼓勵下，看著真司離去的背影，立下絕對要在未來的對戰中擊敗對方的堅定誓言，繼續朝著神奧聯盟的目標前行。