意外的重逢與進化的力量
小智一行人在前往下一個華麗大賽舉辦地——秋葉鎮的旅途中，在森林中意外與以前見過的短褲少年貴代重逢。貴代告訴大家，他雖然挑戰橙華道館失敗，但目前正為了變強而重新開始修行。隨後，小智與貴代展開了二對二的練習賽。貴代首先派出了由水躍魚進化而成的沼躍魚，展現出強大的「泥巴射擊」威力。小智則派出木守宮應戰，經過一番激戰，木守宮以出色的速度和「拍擊」攻擊擊敗了沼躍魚，先拿下一勝。
宿命的對手現身
當貴代準備派出第二隻寶可夢貓鼬斬時，潛伏在側的火箭隊突然現身企圖捕捉皮卡丘。武藏的飯匙蛇一出現，原本冷靜的貓鼬斬立刻表現出強烈的戰意。小剛解釋道，貓鼬斬與飯匙蛇是天生的宿敵，只要見面就會不由自主地展開激鬥。在混亂的衝突中，尚未完全恢復狀態的貓鼬斬不慎被飯匙蛇的「毒尾」直接命中並重摔在岩石上，受了重傷。小智趕緊派出龍蝦小兵掩護，才成功救回貓鼬斬並暫時擊退火箭隊。
跨越恐懼的模仿特訓
在小剛的藥草湯悉心照料下，貓鼬斬逐漸恢復體力。然而，為了讓貓鼬斬找回勝過飯匙蛇的信心，貴代決定與小智合作進行特訓。小智親自扮演「飯匙蛇」的角色，模擬其攻擊模式讓貴代與貓鼬斬練習閃避。在特訓過程中，小遙的向尾喵突然從精靈球跑出來，四處亂竄追逐尾巴。向尾喵那種輕盈且難以捉摸的移動方式給了貴代靈感，他決定讓貓鼬斬學習這種靈活的步法，來封鎖飯匙蛇的攻擊節奏。
宿命決戰的終結
火箭隊再次現身並短暫抓住了皮卡丘，但燃起鬥志的武藏執意要讓飯匙蛇與貓鼬斬一決高下。在正式的決鬥中，貓鼬斬展現了特訓的成果，運用如向尾喵般靈動的身法徹底戲耍了飯匙蛇，讓對方的咬住與毒尾攻擊紛紛落空。最終，貓鼬斬把握機會使出強力的「撕裂爪」重創飯匙蛇，贏得了這場宿命之戰。戰敗後的火箭隊被皮卡丘的打雷擊飛，小智救回皮卡丘後，貴代也帶著找回自信的貓鼬斬，再次踏上挑戰橙華道館的旅程。