偶遇強敵蚊香泳士
小智、小霞與小剛在前往下一個道館所在地煙墨市的途中，來到了一座寶可夢中心休息。在那裡，他們目睹了一場精彩的寶可夢對戰。訓練家亞斯吉指揮著他的蚊香泳士，憑藉強大的「地獄翻滾」擊敗了戰舞郎，取得了七連勝。身為水屬性愛好者的小霞看到蚊香泳士展現出的實力，感到心潮澎湃，決定上前發起挑戰。
精彩的對抗與平局
小霞派出蚊香君與亞斯吉的蚊香泳士對戰，雖然蚊香君努力奮戰，但最終還是不敵進化型且經驗豐富的蚊香泳士。隨後，小智也提出挑戰，派出月桂葉上陣。月桂葉與蚊香泳士展開了激烈的體力戰，最後雙方都消耗了大量體力，在小剛的勸說下，這場對戰以平局收場。然而，就在眾人交流心得時，潛伏在附近的火箭隊三人組盯上了那隻強大的蚊香泳士，計畫偷走牠來對付皮卡丘。
占卜師的陷阱
火箭隊偽裝成占卜師，利用虛假的預言欺騙單純的亞斯吉，宣稱蚊香泳士被「邪氣」纏身，誘使亞斯吉將裝有蚊香泳士的精靈球交給他們進行「除厄儀式」。在亞斯吉閉眼讀秒時，火箭隊乘機搶走了精靈球並逃往山區。此時，小智等人才發現自己的寶可夢都還寄放在寶可夢中心，無法立即追擊，只得先趕回中心取回夥伴。
蚊香君進化與反擊
在追蹤火箭隊的過程中，小智等人發現火箭隊正利用「強制服從裝置」操控蚊香泳士與野生的圈圈熊戰鬥。為了救回夥伴，小霞派出了太陽珊瑚破壞了控制裝置。混戰之中，小霞意外發現自己的背包裡裝著先前小智獲得的「王者之證」。就在蚊香君與火箭隊爭奪的混亂過程中，蚊香君觸碰到了王者之證並發出進化之光，最終進化成了開朗活潑的蚊香蛙皇。
圓滿的結局
新進化的蚊香蛙皇展現出驚人的活力，並使用了「虛張聲勢」讓火箭隊的寶可夢陷入混亂。隨後，小智的小小象與皮卡丘也加入戰鬥，配合蚊香蛙皇強大的連環巴掌與十萬伏特，成功將火箭隊擊飛到天際。亞斯吉順利找回了心愛的蚊香泳士，並對眾人的幫助表示感謝。小霞則因為蚊香君進化成可愛的蚊香蛙皇感到驚喜萬分。最後，一行人告別亞斯吉，繼續踏上前往煙墨市的冒險旅程。