米可利盃的宣傳與小光的低潮
本集開端，電視報導員尤嘉向神奧地區的觀眾宣佈，備受崇拜的華麗大賽大師米可利即將降臨立志湖，舉辦名為「米可利盃」的寶可夢華麗大賽。此時，小智一行人正在前往濕地市的途中，於某處寶可夢中心休息。小智為了接下來的道館對戰，正帶著皮卡丘、草苗龜與泳圈鼬進行訓練，甚至成功將華麗大賽的技巧融入戰鬥招式中。看著小智與寶可夢們不斷進步，正處於連敗低潮的小光感到十分不安。她試圖帶領波加曼、捲捲耳等寶可夢練習，卻因過於在意招式的華麗度而導致失敗，這讓她想起對手小望曾批評她忽略了寶可夢本身的魅力，心中更加焦慮。
與大師米可利的湖畔相遇
報導員尤嘉帶著攝影組在附近尋找米可利的蹤跡，希望能獲得這位巨星的獨家鏡頭。小智一行人隨後也加入尋找的行列，並在一處被神祕霧氣籠罩的湖畔，意外遇見了正與美納斯共度私人時光的米可利。米可利溫和地與他們交談，強調身為訓練家最重要的就是與寶可夢之間的「親密接觸」，若失去這份連結，寶可夢便無法發光發亮。得知小光是協調訓練家且將參加米可利盃後，米可利主動邀請小光展示她的演技。
對戰建議與大師的指點
為了減輕小光的壓力，小智提議進行一場華麗對戰。小智派出泳圈鼬，而小光則派出波加曼。對戰中，小智靈活運用泳圈鼬的招式展現出強大的氣勢，讓米可利大為讚賞，甚至建議小智也帶著泳圈鼬參加米可利盃。針對小光的表現，米可利一針見血地指出她太過於執著於「如何展示招式」，反而顯得僵硬而不自然。他建議小光應該回歸初心，透過與寶可夢玩耍來找回自然的狀態，這讓小光茅塞頓開，意識到自己最近確實因得失心太重而忽略了與寶可夢相處的樂趣。
絕美的演技展示與驚喜的伏筆
就在此時，火箭隊的武藏化名為「糖果武藏莉娜」現身，並帶著打扮成美納斯模樣的飯匙蛇試圖向米可利推銷自己，卻被米可利委婉拒絕。為了回饋小智與小光帶來的愉快時光，米可利親自展示了美納斯的頂尖演技。透過「神祕守護」、「水之環」、「龍之波動」與「龍捲風」的完美結合，展現出極具震撼力且優雅的視覺饗宴，令在場所有人讚嘆不已。米可利隨後與眾人約定在米可利盃相見。本集結尾，喬伊小姐轉達了來自切鋒市的訊息，小智驚喜地發現發訊者竟是好友小遙，為即將到來的重逢埋下了伏筆。