重返華藍道館
在前往常青市的旅途中，小霞發現她的墨海馬因為長期缺乏運動而顯得無精打采。小剛建議讓牠在寬廣的地方盡情游泳，於是眾人決定順路前往小霞的老家——華藍道館。抵達道館後，小智一行人看到道館正貼著「水中芭蕾舞劇」的大型海報。小霞原本只是想讓墨海馬休息，沒想到她的三位姐姐櫻花、菖蒲與牡丹，因為道館表演生意冷淡，竟然強行要求剛進門的小霞擔任新劇目《人魚公主的假日》的主角人魚公主。
人魚公主與火箭隊的亂入
儘管小霞百般不願，但在姐姐們的苦苦哀求及表演票券早已售罄的壓力下，她只好硬著頭皮上場排練。隔天演出正式開始，表演池中匯集了金魚王、角金魚等眾多水屬性寶可夢，場面極其華麗。然而，火箭隊的武藏、小次郎與喵喵看準了這個機會，企圖在大眾面前強行奪走道館的寶可夢。他們闖入舞台後，觀眾卻誤以為這是特別安排的反派戲碼，紛紛大聲喝采，讓火箭隊趁勢大肆破壞演出，並展開捕獲行動。
小海獅進化與完美落幕
為了保護寶可夢，小霞在水中與火箭隊展開激戰。雖然小霞派出了金魚王應戰，但火箭隊的阿柏怪在水中依然難纏。就在危急時刻，道館裡一直陪伴著姐姐們的小海獅挺身而出，並在戰鬥中成功進化成了白海獅。白海獅展現出驚人的戰鬥力，以強力的「急凍光線」重創火箭隊，最後加上皮卡丘的電擊（雖然也連帶電到了水中的道具），將火箭隊徹底擊飛。這場充滿驚險與動感的戰鬥被觀眾視為演出最高潮，獲得了雷鳴般的掌聲與喝采。表演大獲成功後，小霞決定將墨海馬與寶石海星暫時留在道館協助姐姐們未來的演出，而小智一行人則帶著滿滿的回憶，繼續向常青市邁進。