抵達茵郁市與造訪道館
小智一行人為了獲取第六枚徽章，終於抵達了充滿森林氣息的茵郁市。看到這座城市獨特的樹屋建築，小遙與小勝都感到非常驚奇。小智迫不及待地衝向茵郁道館，卻從助手那裡得知，道館館主娜琪目前正在中央廣場協助舉辦一年一度的「羽翼嘉年華」，因此暫時不在館內。為了直接向館主提出挑戰，小智等人轉往嘉年華會場。
邂逅飛行屬性大師娜琪
在會場中，眾人目睹一隻巨大的盔甲鳥載著孩子們在空中翱翔，其優雅的飛行姿態吸引了所有人的目光。駕馭盔甲鳥的正是道館館主娜琪，她被譽為天才飛行寶可夢使者。小剛一如往常地對娜琪展開熱情告白，隨即被小勝拉開。小智向娜琪提出道館戰的請求，娜琪爽快地答應了，但希望在嘉年華的工作結束後再進行。於是，小智與夥伴們也放出所有的寶可夢，決定一起享受這場盛大的慶典。
小次郎與風鈴鈴的命運交織
在慶典的另一角落，火箭隊的小次郎正陷入悲傷的回憶中。原來嘉年華讓他想起兒時在移動慶典上邂逅風鈴鈴，卻因為父母反對而無法購買的「初戀」遺憾。就在此時，他再次遇到狡猾的鯉魚王賣家，對方推銷一隻宣稱能帶來好運的風鈴鈴。小次郎不計前嫌地花光所有積蓄買下，事後才發現那只是毽子草偽裝的假貨。然而，就在小次郎傷心欲絕時，一隻真正的野生風鈴鈴出現在他面前，並主動願意跟隨他，讓小次郎終於達成了多年的心願。
火箭隊的突襲與大空之戰
火箭隊隨後展開捕捉飛行寶可夢的行動，他們駕駛著能發射強大電擊的機械闖入嘉年華。面對針對飛行屬性的電力攻擊，小智的大王燕與皮卡丘陷入苦戰，而小次郎的新夥伴風鈴鈴則展現出「治癒鈴聲」的實力。關鍵時刻，娜琪指揮盔甲鳥使出精準的「鋼翼」與「啄鑽」，配合大王燕奮不顧身的根性反擊，最終成功摧毀火箭隊的機械，將他們擊飛至遠方。
嘉年華的閉幕與道館戰的前奏
隨著威脅解除，羽翼嘉年華進入了最後的精彩表演。娜琪指揮龐大的飛行寶可夢隊伍在夜空中交織出壯麗的陣型，展現了她與飛行寶可夢之間極高的默契。表演結束後，娜琪與小智約定次日進行正式的道館挑戰賽。目睹了娜琪卓越的指揮能力後，小智也燃起了鬥志，準備迎接這場艱難的對決。