小望與緣之道館館主的偶遇
小智、小光和小剛在旅行途中停留在一座城市的寶可夢中心，在那裡他們巧遇了自米可利盃以來許久未見的小望。當時小望正與一位散發著華麗氣息的訓練家進行對戰。這名女性正是小智尋找已久的緣之道館館主，同時也是頂尖協調訓練家的梅麗莎。最終，小望的魅力喵不敵梅麗莎的夢妖魔而敗北。戰鬥結束後，眾人才得知梅麗莎為了追求更完美的對戰風格，暫時離開道館在外修行，這也解釋了為何小智之前多次拜訪緣之道館都空手而歸。
梅麗莎的修業之路與全新的對戰風格
梅麗莎向眾人分享了她的理念：她認為道館館主也需要像普通訓練家一樣不斷進步，因此她以旅人的身份展開修行，目的是將「華麗大賽的美感」與「道館對戰的激烈感」融為一體，創造出獨一無二的對戰風格。雖然小智和小光都渴望與她對戰，但梅麗莎表示體力有限只能接受一人的挑戰，最終透過投硬幣決定由小智獲得機會。與此同時，火箭隊也偽裝成記者，企圖偷錄梅麗莎的演技來讓梅卡陽瑪模仿，以便在未來的華麗大賽中獲勝。
小智與梅麗莎的非正式對戰
小智與梅麗莎展開了三對三的練習賽。小智首先派出泳圈鼬，而梅麗莎則派出了她從蛋時期就悉心培育的飄飄球。飄飄球展現出頂尖協調訓練家才有的華麗身手，利用多變的動作與「奇異之風」迷惑對手，隨後使出強力「催眠術」讓泳圈鼬陷入沉睡並被擊敗。接著小智派出小火焰猴，梅麗莎展現出驚人的技巧，利用「精神強念」操縱小火焰猴的「噴射火焰」反過來包圍對手，再次以「催眠術」讓小火焰猴陷入昏睡，迫使小智在小火焰猴戰敗前將其收回。
進化與壓倒性的實力差距
最後，小智派出皮卡丘背水一戰。在激烈的交鋒中，皮卡丘強力的「十萬伏特」意外促使飄飄球進化成隨風球。進化後的隨風球利用氣球寶可夢的特性，輕鬆化解了「十萬伏特」與「伏特攻擊」的威力，並再度展現其招牌的「催眠術」戰術。皮卡丘最終也不支倒地陷入沉睡，小智因此承認敗北。梅麗莎對小智充滿鬥志的戰鬥風格表示讚賞，並約定在隨風球鍛鍊完成後回到緣之道館，正式接受小智的挑戰。帶著這次失敗的教訓與對抗「催眠術」的新課題，小智一行人再次踏上了旅程。