偶然的相遇與空中對戰的震撼
小智、小光與小剛在前往淺蔥鎮參加華麗大賽的途中，在深山森林中迷了路。為了尋找出口，小智派出了天蠍王在高空偵察，意外目睹了一場精彩絕倫的空中對戰。對戰的雙方是動作敏捷的巨鉗螳螂與風鈴鈴。隨後，眾人結識了空中對戰大師密藏及其孫女真代。密藏曾是名震一時的空中對戰高手，如今雖然隱居在山谷中，但其高超的指揮技巧依然讓小智深感佩服。小智為了讓天蠍王變得更強，主動向密藏提出挑戰請求。
慘敗與「讀風」的教誨
戰鬥開始後，天蠍王與巨鉗螳螂在複雜的山谷氣流中展開對決。然而，巨鉗螳螂展現了壓倒性的實力，牠彷彿與風合為一體，動作流暢且毫無贅肉，天蠍王的攻擊完全無法命中，最終在巨鉗螳螂的連續打擊下慘敗。密藏直言不諱地指出天蠍王目前的實力只是浪費時間，並教導小智空中對戰的精髓在於「讀風」——必須感受風的積聚、強弱以及轉折點。因為風是瞬息萬變的，只有讓身體記住風的變化，才能掌握空中戰鬥的主動權。
深夜的特訓與進步
面對徹底的失敗，天蠍王感到非常沮喪且不甘心。為了回應夥伴的心情，小智帶領天蠍王在夜晚的山谷展開特訓。小光利用銀色紙屑製作了「紙吹雪」灑向空中，幫助天蠍王用肉眼觀察風的流動。天蠍王在小智與姆克鷹的協助下，一遍又一遍地練習乘風飛行的技巧，逐漸掌握了讀風的竅門。這份拼命努力的身影，甚至讓在一旁監視的火箭隊也深受感動，罕見地決定不在此刻搗亂，並在心中為天蠍王加油。
再戰巨鉗螳螂與領悟新招式
隔日，小智再次請求密藏給予戰鬥的機會。這次對戰中，天蠍王展現了驚人的進化，牠學會了利用氣流閃躲巨鉗螳螂的攻擊，並在激烈的攻防中成功領悟了威力強大的新招式「超級衝擊」。天蠍王甚至模仿了昨日巨鉗螳螂的戰術，在施展大招後迅速乘風拉開距離以彌補僵直時間。雖然最終天蠍王仍不敵實力深厚的巨鉗螳螂而落敗，但密藏對天蠍王短時間內的成長大為驚訝，認為牠是非常有潛力的 Pokémon，進而主動提議讓天蠍王留下來跟隨他修行。
為了變強的離別
小智雖然不捨，但他將決定權交給了天蠍王。天蠍王看著小智，內心在變強的渴望與對訓練家的依戀之間掙扎，最終牠流著淚決定留在山谷接受密藏的特訓，期望未來能以更強的姿態回到小智身邊。小智尊重天蠍王的選擇，並與牠許下了變強的約定。在夕陽下，眾人與天蠍王感人地道別，小智帶著這份思念，與皮卡丘、小光、小剛繼續朝向未來的旅程邁進。