意外的邂逅與百變怪的惡作劇
小智、小光與小剛一行人正朝著華麗大型慶典的舉辦地——麗依希湖畔度假村前進。在練習過程中，小智的圓陸鯊練習「龍星群」時再次誤中波加曼。隨後，現場竟然接連出現了兩隻一模一樣的波加曼、波克基斯甚至是皮卡丘，令大家陷入混亂。這時，一位打扮酷似神奧四天王大葉的少女「瑪琪娜」現身，原來這一切都是她的夥伴——兩隻百變怪（其中一隻為異色）所作的惡作劇。
瑪琪娜的對戰挑戰與挫敗
瑪琪娜自稱是實力強大的訓練家，並向小智提出一對一的兩場對戰。第一戰由小智的烈焰猴對抗變身成烈焰猴的百變怪，雖然百變怪能複製對手的招式，但瑪琪娜因完全不熟悉烈焰猴的招式與屬性，最後慘敗。第二戰，百變怪變身成皮卡丘對抗小智的皮卡丘，瑪琪娜卻指揮它使用對電氣屬性效果不佳的「鐵尾」，甚至命令百變怪使用會造成自身反作用力傷害的「伏特攻擊」，導致百變怪體力不支再次落敗。
小剛的指導與瑪琪娜的真心話
賽後，小剛嚴厲地指出，如果訓練家不了解寶可夢的屬性與招式知識，根本無法發揮百變怪的潛力。瑪琪娜隨即崩潰大哭，坦承自己其實是個膽小鬼，因為害怕旅行才模仿大葉的硬漢形象來壯膽。看到瑪琪娜的眼淚，小剛溫柔地開始指導她寶可夢對戰的基礎知識，包括屬性相剋的重要性，並協助她訓練百變怪的體力與實戰應對技巧。
火箭隊的襲擊與實戰成果
火箭隊突然現身並搶走了兩隻百變怪，企圖將能變換萬物的百變怪獻給老大，讓他體驗捕捉到傳說寶可夢的感覺。眾人追上後，瑪琪娜在小剛的鼓勵下親自指揮戰鬥。她運用剛學到的知識，指揮百變怪針對對手的尖牙籠與飯匙蛇，精準變身成具備屬性優勢的姆克鷹與圓陸鯊發動攻擊。最後，兩隻百變怪變身成皮卡丘，與小智的皮卡丘聯手使出三倍威力的「十萬伏特」，成功擊飛火箭隊。事件解決後，瑪琪娜與眾人告別，並決定以真實的自我繼續旅行，而小智一行人也終於抵達麗依希湖，準備迎接即將開幕的華麗大型慶典。