神祕的森之老爺爺
故事開端於寶可夢學校的午餐時間，水蓮提到她的雙胞胎妹妹荷伊與翠伊在森林迷路時，被一隻神祕且巨大的寶可夢救了，並獲得了珍貴的「哈盼果」。瑪奧與水蓮聽聞後，驚覺這正是她們幼年時期也曾遇見過的「森之老爺爺」。為了向這位救命恩人親自道謝，小智、瑪奧與水蓮決定前往森林尋找牠的蹤跡。與此同時，火箭隊在暗中偷聽，認為這是一隻極為罕見的寶可夢，打算將其捕捉獻給坂木老大以獲取晉升機會。
瑪奧與水蓮的初次相遇
在尋找的過程中，瑪奧回憶起她與水蓮初次見面的場景。當時水蓮跟著母親到艾納食堂送貨，個性非常害羞，是活潑的瑪奧主動邀請她一起去森林玩。兩人當時一起觀察萌虻與蝶結萌虻，還品嚐了蝶結萌虻分享的美味花粉團，並建立了深厚的友誼。然而，當她們在森林深處意外撞見巨大的老翁龍時，因年幼感到恐懼而拔腿就跑，結果在陌生的森林中迷失了方向。
苦中帶甜的童年回憶
迷路後的兩人在恐懼中流淚，就在精疲力盡時，水蓮發現了一種味道奇特的樹果，雖然第一口很苦，但隨後會散發出甘甜的味道，兩人因此稱之為「苦甜果」（實際上是哈盼果）。正是這種果實讓她們冷靜下來，並在老翁龍的暗中守護下安全回到了熟悉的山路。洛托姆圖鑑根據描述分析出「森之老爺爺」的真面目正是「老翁龍」，這是一種非常喜歡與孩子玩耍的悠游寶可夢。
老翁龍的救贖與重逢
眾人終於來到了長滿苦甜果樹的空地，此時火箭隊換上嬰兒裝扮發動「寶寶大作戰」，企圖利用老翁龍對小孩的愛心降低其戒心，並使用特製的機械發射器抓住了老翁龍。然而，老翁龍為了保護孩子們展現出驚人的力量，輕鬆掙脫了束縛，並憤怒地發動攻擊將火箭隊擊飛。風波平息後，老翁龍認出了長大後的瑪奧與水蓮，溫柔地與她們重逢。瑪奧與水蓮終於完成了多年來的心願，親口對這位「森之老爺爺」表達了感謝之情，這場充滿懷舊色彩的冒險也在溫馨的氣氛中畫下句點。