紅蓮島的變遷與神秘老人
小智一行人為了奪取第七枚徽章「深紅徽章」，來到了位於火山西側的紅蓮島。出乎意料的是，這裡昔日作為寶可夢訓練家聖地的景象已不復存在，反而變成了一個熱鬧的溫泉觀光勝地。小智在此遇到了宿敵小茂，從小茂口中得知紅蓮道館早已關閉。在眾人因民宿客滿而不知所措時，一位愛出謎題的神秘老人出現，引導他們前往「謎謎民宿」投宿。
研究所危機與道館的真相
當晚，火箭隊企圖襲擊紅蓮研究所盜取強大的寶可夢，小智挺身而出，與皮卡丘和比比鳥合力擊退了火箭隊。神祕老人為了感謝小智守護研究所，給出了一道新的謎題：「上是大水，下是大火」。波克比意外發現了溫泉中的機關，帶領大家穿過隧道，來到了隱藏在火山口上方的秘密戰鬥場。此時，神祕老人揭開了假髮與偽裝，展現出他的真實身份——紅蓮道館館主夏伯。
激烈的道館首戰
道館挑戰賽正式展開，雙方進行三對三的對決。夏伯首先派出九尾，儘管小智派出了屬性占優的傑尼龜，但九尾展現了壓倒性的火焰威力將其擊敗。接著，小智派出噴火龍應戰夏伯的鑽角犀獸，然而噴火龍依然不聽從小智的指揮，直接飛離賽場導致小智輸掉第二局。陷入絕境的小智改由皮卡丘上陣，皮卡丘巧妙地將電擊對準鑽角犀獸的角，利用避雷針原理成功擊敗對手，扳回一城。
鴨嘴火獸的致命威脅
最後，夏伯派出了他在岩漿中培育出的王牌寶可夢——鴨嘴火獸。鴨嘴火獸不僅能用熾熱的體溫製造「空氣透鏡」使皮卡丘的電擊偏移，還能使出極具破壞力的「火焰拳」。在戰鬥的最後，夏伯命令鴨嘴火獸使出火屬性最強招式「大字爆炎」，巨大的火燄字型逼近皮卡丘，皮卡丘在岩漿場地的邊緣陷入了前所未有的絕境。這場關乎徽章的火熱對決，將在下一集揭曉勝負。