巧遇烏波幼稚園
小智、小霞與小剛在前往下一個道館所在地「滿金市」的途中，路經一座屋頂造型可愛的建築物。在那裡，小剛意外地被一隻滑溜溜的寶可夢貼在背上，原來那是早苗所養的烏波。這棟建築物是專門照顧烏波的「烏波幼稚園」，因為當地的水質非常適合烏波成長，許多訓練家都會將烏波託付給早苗照顧。小智透過圖鑑了解到，烏波是水魚寶可夢，是沼王進化前的型態。眾人在參觀過程中，被這群動作緩慢且具有療癒感的烏波們深深吸引。
小剛的育兒挑戰
正當大家在享用早苗製作的手工餅乾時，早苗接到電話得知住在鄰鎮的母親不慎摔傷。雖然急於前往探望，早苗卻因放不下幼稚園裡的烏波而陷入兩難。夢想成為世界第一寶可夢培育家的小剛見狀，自告奮勇承諾會負起責任照顧所有的烏波，讓早苗能安心離開。然而，早苗才剛走沒多久，這群頑皮的烏波們就趁著大家不注意，集體溜出池塘玩起了捉迷藏。
追捕走失的烏波
小智一行人沿著水跡追蹤，發現烏波們跑進了室內。小剛嘗試用特製寶可夢食物吸引牠們，但效果有限。最後，眾人發現波克比搖動鈴鼓的節奏與烏波非常契合，成功引導大部分的烏波回到池塘。但在清點數量時，大家驚覺早苗最心愛的那隻烏波竟然失蹤了。小智、小霞與皮卡丘連忙趕往後山搜尋，在危險的吊橋與山徑中辛苦穿梭，卻發現這隻烏波極其靈活，讓兩人在後頭疲於奔命。
烏波的驚人實力
此時，正在森林中尋找食物且飢寒交迫的火箭隊撞見了這隻烏波。武藏認為將具有療癒感的烏波獻給老大當作寵物，不僅能討老大歡心，或許還能獲得獎金，於是決定出手捕捉。就在火箭隊發動攻擊時，小智與趕回來的早苗及時現身阻攔。早苗下令讓烏波反擊，沒想到這隻看似溫順的烏波實力異常強悍，接連以「撞擊」與「摔打」攻擊重創了阿柏怪與雙彈瓦斯，最後將火箭隊一行人擊飛到天際。
充滿療癒的離別
風波平息後，早苗表示母親並無大礙。她感謝小智等人的熱心協助，並透露烏波能如此強大是因為池塘的水質與長期的細心照顧。雖然小剛捨不得與溫柔的早苗分別，但在小霞的催促下，一行人告別了可愛的烏波群與早苗，帶著愉快的心情重新出發，繼續朝著滿金市的目標前進。