華麗大賽前的特訓
故事開始於小光為了準備即將到來的寶可夢華麗大賽，正在與她的搭檔波加曼進行特訓。小光構思了一個讓波加曼在旋轉的同時發射「泡沫光線」的華麗表演招式，但在練習過程中，波加曼始終無法完美掌握平衡，多次失敗後顯得有些受挫。儘管如此，小光依然溫柔地鼓勵牠，兩人持續在水邊尋找突破的靈感。
樹果失竊引發的誤會
與此同時，飢腸轆轆的火箭隊三人組在森林中發現了一大堆樹果，並將其全部偷走。這堆樹果其實是哥達鴨、沼王、烏波與蚊香蝌蚪等水屬性寶可夢辛勤收集而來的。哥達鴨發現樹果失蹤後，誤以為是住在附近的一群樂天河童所為，兩方勢力因此產生嚴重爭執。火箭隊見狀，竟偽裝成「寶可夢裁判所」的裁判進行胡亂判決，企圖利用混亂將這些寶可夢一網打盡。
波加曼的正義感與挑戰
波加曼在森林中遇到了悶悶不樂的哥達鴨群，在聽聞牠們的遭遇後，波加曼燃起了強烈的正義感，自告奮勇擔任哥達鴨一方的保鏢，決定幫牠們向樂天河童「討回公道」。隨後趕到的小智、小光與小剛決定在暗中觀察波加曼的表現。波加曼隨後與樂天河童展開對峙，甚至為了保護同伴而承擔起戰鬥的重任。
決戰火箭隊與新招式的完成
正當衝突升級時，火箭隊現出真身，駕駛著巨大的捕捉機械試圖抓走所有的寶可夢。波加曼為了守護與新朋友們的約定，展現了絕不退縮的勇氣，但在面對機械的強大火力下陷入苦戰。在關鍵時刻，小光的大聲呼喊喚醒了波加曼的鬥志。波加曼將先前練習的旋轉動作融入戰鬥，成功使出了華麗且強大的旋轉「泡沫光線」，引發巨大的水之漩渦將火箭隊擊潰，最後配合皮卡丘的「十萬伏特」將火箭隊打飛。
誤會冰釋與全新的旅程
隨著火箭隊的機械被毀，失竊的樹果散落一地，哥達鴨等寶可夢終於明白真正的竊賊是火箭隊，並與樂天河童握手言和。波加曼也因為這次的實戰經驗，意外地完成了原本難以掌握的華麗大賽技巧。看著波加曼自信滿滿的模樣，小光也對未來的比賽充滿期待，小智一行人再次踏上旅程，繼續在神奧地區的冒險。