與神奧冠軍的意外重逢
在立湧道館成功獲得第八枚徽章後，小智得知合眾聯盟將在三個月後舉行。為了利用這段時間修行，天桐提議在出發前先去品嚐立湧市名產「噴嚏熊冰淇淋」。在冰淇淋店前，小智一行人意外遇見了正在煩惱該挑選什麼口味的神奧地區冠軍——竹蘭。竹蘭告訴小智，她受邀前往合眾地區東部的籠目鎮參加「寶可夢世界錦標賽青少年盃」，並在那裡進行表演賽。這場大賽的優勝者將獲得挑戰合眾冠軍阿戴克的機會，聽聞此消息的小智、艾莉絲與天桐感到熱血沸騰，決定一同前往參加。
受傷的幻之寶可夢美洛耶塔
與此同時，火箭隊正利用賽格博士開發的特殊裝置追蹤並企圖捕獲幻之寶可夢——美洛耶塔。美洛耶塔在火箭隊的攻擊下受傷墜落，正巧被路過的小智一行人發現。竹蘭立刻展現出豐富的經驗，指揮眾人進行急救。小智派出冰伊布利用冷凍光線製造冰塊為其降溫，天桐與艾莉絲則前往森林尋找橙橙果。在治療過程中，水水獺對美洛耶塔一見鍾情，並在旁守護。當美洛耶塔恢復體力後，它在眾人面前展現了動人的歌聲，其優美的旋律平息了水水獺與導電飛鼠的爭吵，隨後美洛耶塔便隱身消失於森林之中。
龍之大師的試煉：艾莉絲對戰竹蘭
在前往機場的路上，立志成為龍之大師的艾莉絲向竹蘭提出對戰請求，希望牙牙能藉由與竹蘭的烈咬陸鯊交手來累積經驗。對戰中，牙牙的抓擊與龍之怒對烈咬陸鯊幾乎無效，並在烈咬陸鯊強大的龍之俯衝與流星群攻擊下陷入絕境。然而，牙牙在極限狀態下發揮出驚人的潛力，成功學會了強力招式「終極衝擊」。竹蘭見牙牙已發揮出極限，便主動停止了對戰，並讚賞牙牙與艾莉絲的羈絆，鼓勵艾莉絲朝龍之大師邁進。
啟程前往東合眾與神祕的老朋友
隨後，小智一行人跟隨竹蘭搭乘飛行艇前往小波鎮。竹蘭神秘地透露，在那裡將有一位讓小智意想不到的老朋友正在等待他們。就在飛行艇於空中航行時，畫面轉到了小波鎮，出現在那裡的正是小智過去在神奧地區的夥伴小光以及她的波加曼。隨著目標「青少年盃」的確立，新的冒險在東合眾正式揭開序幕。