初入情網的小鋸鱷
小智、小霞與小剛一行人在前往滿金市的旅途中，來到一處景色優美的湖邊休息。當小智釋放出小鋸鱷與水系寶可夢們一起戲水時，活潑的小鋸鱷被一陣美妙的歌聲吸引。原來是進化形寶可夢瑪力露麗正在湖邊歌唱，小鋸鱷對瑪力露麗一見鍾情，隨即展開了熱烈的追求，卻不幸被瑪力露麗用水槍冷淡地拒絕。
寶可夢演藝團的雲雀
隨後，小智一行人遇到了少女「雲雀」和她的哥達鴨。雲雀介紹自己是「寶可夢演藝團」的成員，透過寶可夢的特長進行巡迴表演。雲雀提到她的明星搭檔瑪力露麗最近變得非常任性，且常常無故失蹤，令她十分困擾。此時，小剛發揮他對女性的熱情，主動提出要幫忙搭建表演舞台。在隨後的正式演出中，小鋸鱷為了吸引瑪力露麗的注意，竟擅自闖入舞台干擾表演，雖然讓現場觀眾大感驚喜，卻也讓表演變得一團糟，最後由小智與皮卡丘親自下水才化解了尷尬。
小剛的戀愛特訓與火箭隊的攪局
看到心碎的小鋸鱷，同樣感同身受的小剛決定擔任小鋸鱷的戀愛教練。他建議小鋸鱷準備精美的寶可夢食物作為禮物，試圖挽回瑪力露麗的心。然而，當小鋸鱷努力示好時，火箭隊突然現身，武藏、小次郎與喵喵決定綁架這名花形明星瑪力露麗來組成他們自己的演藝團。在一陣混亂的煙幕中，火箭隊不僅抓走了瑪力露麗，連皮卡丘和小鋸鱷也一併被擄走。
奪回作戰與失戀的打擊
隔天清晨，小智一行人在波波的指引下找到了火箭隊的營地。小智派出妙蛙種子戰鬥，並與掙脫束縛的皮卡丘及小鋸鱷合力反擊，最終以十萬伏特將火箭隊擊飛。戰鬥結束後，小鋸鱷以為自己英雄救美的舉動能贏得芳心，正準備迎接瑪力露麗的擁抱時，瑪力露麗卻越過牠，投向了雲雀那隻哥達鴨的懷抱。原來瑪力露麗早已有心儀的對象，這讓小鋸鱷初次嚐到了失戀的苦果。
重新出發的勇氣
雖然遭受了沉重的失戀打擊，但在小剛的安慰與鼓勵下，小鋸鱷很快就展現出驚人的復原能力。在與雲雀告別後，一行人繼續踏上旅程。沒過多久，小鋸鱷又在水邊對一隻沼王產生了好感，再次跳起牠那充滿活力的舞步。小智與同伴們見狀雖然無奈，但也欣慰小鋸鱷找回了精神，朝著下一個目的地前進。