河邊的釣魚比拼與神祕訪客
小智、小霞與小剛在前往滿金市的旅途中，來到河邊享受釣魚之樂。自詡為水屬性寶可夢大師的小霞，雖然熱切期盼能遇到可愛的水屬性寶可夢，卻只釣到了垃圾。就在此時，一隻活潑且愛跳舞的小鋸鱷突然出現在眾人面前。這隻小鋸鱷精力充沛，對動態事物充滿好奇，小智和小霞見狀都心生收服之意。
混亂的收服與對戰決定歸屬
小智和小霞同時投出了由鋼鐵先生特製的「誘餌球」，並成功將小鋸鱷收入球中。然而，由於兩顆球落下的位置太近且時間重疊，眾人無法分辨究竟是誰的誘餌球真正捕捉到了小鋸鱷。為了公平起見，小剛建議以三對三的寶可夢對戰來決定小鋸鱷的歸屬，先取得兩勝者即為優勝。
三對三的激烈對決
第一回合，小智派出皮卡丘對戰小霞的波克比。小霞採取「撒嬌攻勢」，波克比可愛的模樣讓皮卡丘完全無法下手，最終皮卡丘因戰意全失而敗北。第二回合，小智派出菊草葉對戰小霞的海星星。菊草葉展現了強韌的意志，克服了海星星的強力撞擊，最終反擊成功扳回一城。
蚊香蝌蚪的進化與最終勝負
在決定性的第三回合，小智派出妙蛙種子對戰小霞的蚊香蝌蚪。在激戰中，蚊香蝌蚪為了回應小霞的期待，竟然進化成了蚊香君，實力大幅提升。進化後的蚊香君利用強力的泡沫光線壓制妙蛙種子，但妙蛙種子在關鍵時刻成功蓄力，發射威力強大的陽光烈焰擊敗蚊香君。小智最終以二比一的總比分勝出。
火箭隊的干擾與新夥伴的加入
戰鬥結束後，火箭隊企圖趁機奪取疲憊的寶可夢們。此時小智釋放了新捕捉的小鋸鱷，小鋸鱷展現了獨特的戰鬥風格，邊跳舞邊輕鬆躲過瓦斯彈的攻擊，並以強大的咬住與水槍技能將火箭隊打飛。最終，小智正式獲得了這隻充滿活力的小鋸鱷，而小霞雖然遺憾未能收服，但也為蚊香君的進化感到開心。一行人帶著新夥伴，繼續朝著目標前行。