神奧聯盟半準決賽：宿敵對決揭幕
神奧聯盟鈴蘭大會進入半準決賽的第一場比賽，這是一場備受矚目的六對六全長對戰。對戰雙方是來自真新鎮的小智與來自帷幕市的真司。在比賽開始前，小智向阿馴與小剛分享了他對真司強大的理解，認為真司能將所有經驗轉化為力量，而他也準備在對戰中展現自己的成長。與此同時，真司在與哥哥雷嗣通話後，也對小光坦露了心聲，表示過去曾因為小智與哥哥相似的理念而感到厭惡，但現在已將小智視為必須擊敗的對手。隨著神奧冠軍竹蘭的觀戰，這場史上最大的對決正式拉開序幕。
波士可多拉與烈焰猴的熱鬥
對戰的第一局，小智派出皮卡丘，真司則派出波士可多拉。真司利用波士可多拉的「金屬音」大幅降低皮卡丘的防禦力，並以「光澤電炮」成功阻擋了皮卡丘的「伏特攻擊」。為了保存體力，小智果斷收回皮卡丘，改派烈焰猴上陣。烈焰猴以強力的「閃焰衝鋒」迎擊波士可多拉的「捨身衝撞」，雖然波士可多拉擁有「堅硬腦袋」特性不會受到反作用力傷害，但烈焰猴卻讓對方陷入了燒傷狀態。最終，烈焰猴以一記速度極快的「音速拳」擊敗波士可多拉，為小智拿下了首勝。
海兔獸的反擊防護罩與小智的奇招
真司接著派出海兔獸（東海型態），小智則換上姆克鷹應戰。令人驚訝的是，真司在對戰中竟然使出了小智自創的「反擊防護罩」，利用海兔獸的「濁流」形成全方位防禦，讓小剛等人驚嘆真司確實徹底研究了小智的戰術。海兔獸隨後利用柔軟的身體使出「泰山壓頂」壓制姆克鷹，並以此發動高空落下的「水之波動」。姆克鷹雖然以「近身戰」強行脫困，但仍受到「冷凍束」的重創。小智隨即換上泳圈鼬，利用對方使出的「冷凍束」反過來研發出「冰之水流噴射」，成功凍結對手並以「冷凍拳」擊敗海兔獸，讓小智取得二比零的領先優勢。
龍王蠍登場與真司的計謀
儘管落後兩隻寶可夢，真司卻顯得異常冷靜。他派出了第三隻寶可夢龍王蠍，而雷嗣在此時指出，前兩隻寶可夢的戰敗似乎是真司為了觀察小智全體隊伍所設下的策略。龍王蠍展現了極強的防禦與攻擊力，雖然泳圈鼬試圖以「水槍反擊防護罩」抵擋「飛彈針」，但龍王蠍憑藉強大的力量與靈活的尾巴，成功在背後抓住了泳圈鼬。面對龍王蠍毫無死角的攻勢，泳圈鼬陷入了絕體絕命的危機，而這場激烈的全長對戰才剛剛進入真正的轉折點。