天蠍的特訓與膽怯的心
在前往緣之市參加道館賽的旅行途中，小智的天蠍因為在之前的戰鬥中慘敗給真司的天蠍王，產生了強烈的挫折感與自卑心，因此主動要求進行特訓。然而，天蠍在面對小智的泳圈鼬與草苗龜的攻擊時，總是因為內心的恐懼而退縮，甚至愛哭地黏在小智臉上撒嬌。小剛觀察到，對於性格膽小且敏感的天蠍，單純的嚴格訓練或許無法解決問題。
勁敵小茂現身，指出訓練盲點
就在特訓陷入瓶頸時，小智遇到了正在進行傳說寶可夢調查的小茂。小茂一眼就看穿了天蠍的問題在於「恐懼心」，並讓自己的月亮伊布與天蠍進行模擬對戰。小茂精準地指出，天蠍在使用「鋼翼」時，應該利用尾巴像彈簧一樣的力量跳躍，以增加招式的威力並建立自信。為了幫助天蠍進化，小茂贈送了「銳利之牙」給小智，但小智認為應該先讓天蠍克服恐懼，憑藉自己的努力變強後再考慮進化。
火箭隊襲擊與絕境中的羈絆
此時，火箭隊駕駛著「天蠍王機器人1號」突襲，並成功捕捉了小智與天蠍。在被關在鐵籠的絕境中，小智展現出強大的鬥志，甚至不顧危險親自撞擊鐵籠試圖逃脫。小智的決心深深打動了天蠍，激發了牠想保護夥伴的勇氣。兩人好不容易逃出基地，卻在懸崖邊再度遭遇火箭隊的攔截，小智在混亂中失足墜下懸崖。
天蠍進化的瞬間，友情的翅膀
眼見小智命懸一線，天蠍克服了對高空的恐懼，跳下懸崖。小智在空中將「銳利之牙」拋給天蠍，觸發了進化條件，天蠍在耀眼的光芒中進化成為雄壯的天蠍王！進化後的天蠍王戰力大幅提升，不僅展現出靈活的飛行能力，更與小智展現了完美的默契，以強力的「十字剪」摧毀了火箭隊的機器人，最後配合皮卡丘的十萬伏特將火箭隊擊飛。
向著新的夢想前進
危機解除後，天蠍王雖然進化了，但愛黏著小智撒嬌的習性依然沒變。小茂見證了小智與寶可夢之間深厚的羈絆後，模仿其祖父大木博士的風格吟唱了一首「川柳」作為贈言，隨即告別前往立志湖繼續調查。小智與進化後的天蠍王也重新燃起鬥志，準備迎接接下來的道館挑戰賽。