小智的自滿與源治的出現
正當小智與夥伴們為了參加豐緣聯盟而在旅途中不斷修行時，他們在一座島上停留並展開了寶可夢對戰。小智使用煤炭龜擊敗了少年的巨鉗螳螂，展現出強大的實力。由於已經獲得了七枚徽章，小智顯得意氣風發，甚至在對戰中做出勝利手勢，言語間透露出對目前狀態的極度自信。此時，在附近餐廳打工的火箭隊正因為生活困苦而考慮轉行，而一位神祕的老人源治走入餐廳，點了一杯加糖的熱牛奶。
與四天王源治的邂逅
小智一行人隨後也來到餐廳用餐。在那裡，源治主動給予正在煩惱華麗大賽夥伴選擇的小遙建議，強調與寶可夢之間的心靈相通才是勝負關鍵。隨後，小剛認出這位老人正是豐緣地區大名鼎鼎的四天王之一——源治。源治對小智之前的對戰表現表示讚賞，並邀請他們前往自己的巨大帆船上參觀。雖然源治在旁人眼中是威嚴的「海之男」，但他卻展現出平易近人的一面，甚至邀請餐廳的服務員（偽裝的火箭隊）一同上船。
震撼教育：四天王的考驗
在船上，小智向源治提出對戰請求。源治為了矯正小智因為近期連勝而產生的自滿心態，答應進行一場三對三的對戰（先勝兩場者獲勝）。第一局，小智派皮卡丘對戰源治的甲殼龍。小智原本以為能憑藉速度優勢取勝，但源治卻始終不發出指令，直到皮卡丘接近時才發動龍之波動與龍爪，瞬間擊敗皮卡丘。第二局，小智派出森林蜥蜴對抗七夕青鳥，雖然小智巧妙利用船桅作為立足點展開攻擊，但源治點出小智心中充滿「雜念」，導致無法看清全局。最終七夕青鳥以神鳥猛擊、燕返與日光束接連重創森林蜥蜴，小智以二連敗慘淡收場。
真正的實力與深刻的教訓
戰後，潛伏已久的火箭隊趁機奪走體力不支的皮卡丘。源治對這種卑劣行徑感到憤怒，隨即派出了王牌寶可夢——暴飛龍。暴飛龍以壓倒性的力量，使用龍爪與噴射火焰輕易將火箭隊擊飛到天際。晚餐時，源治向小智分享了自己的過去，提到自己年輕時也曾因為過度自負而遭遇連敗，最終才領悟到拋棄雜念、專注於當下對戰的重要性。小智聽後深受啟發，意識到自己還有很長的路要走，重新找回了謙遜與努力的精神，繼續邁向豐緣聯盟的挑戰。