初到曼達林島與連勝後的傲慢
小智、小霞與小建一行人抵達了橘子群島的曼達林島。由於該島盛行寶可夢對戰，小智在那裡接連戰勝了許多訓練家，取得了驚人的連勝紀錄。在連番勝利的薰陶下，小智開始變得自滿，甚至認為自己距離寶可夢大師只有一步之遙。此時，小建打聽到寶可夢聯盟的四天王之一——科拿，正在島上的別墅度假，並即將舉辦演講與對戰示範。
與四天王科拿的初次邂逅
一行人在海邊遇見了正在觀察自然的科拿。身為水屬性與冰屬性專家的科拿，表現出一種與自然融為一體的平靜感，這與急功近利的小智形成強烈對比。儘管小智急著挑戰她，科拿卻只是靜靜地感受海風與波浪，完全無視小智的挑釁，這讓小智感到被輕視，轉而向路過的訓練家發起對戰。
噴火龍的失控與科拿的實力
在與路人訓練家的對戰中，小智先以傑尼龜擊敗了對方的貓老大，隨後自信地派出了噴火龍。然而，噴火龍依然不聽從小智的指揮，甚至在場上橫衝直撞，最終雖然憑藉強大體力擊倒了對方的肯泰羅，卻因情緒激動而陷入暴走。眼看局面無法收拾，科拿果斷出手，派出呆殼獸使用「定身法」瞬間壓制了暴走的噴火龍，展現出四天王等級的壓倒性實力，並直言小智對寶可夢的培育還遠遠不夠。
冰與水的奧義：真正的強大
科拿邀請小智等人參加她的對戰演講。她向小智解釋了她的戰鬥哲學：訓練家應該像水一樣平順自然，但在對戰的瞬間要擁有冰的嚴峻。她提醒小智，寶可夢是會感知訓練家的心靈的，過度的自負與急躁會讓寶可夢產生隔閡。為了讓小智明白差距，科拿接受了小智的挑戰，以刺甲貝對戰小智的皮卡丘。刺甲貝展現了驚人的防禦力與攻擊時機，輕鬆擊敗了皮卡丘。
領悟與新的目標
戰敗後的小智陷入沉思，科拿語重心長地告訴他，失敗是通往大師之路的必經過程，徽章不只是榮譽，更是寶可夢們為了訓練家努力奮鬥的心意。小智終於放下傲慢，重新審視自己與寶可夢之間的羈絆。隨後，火箭隊企圖趁虛而入奪取皮卡丘，科拿派出迷唇姐以「冷凍拳」與「暴風雪」華麗地擊飛了他們。最後，在科拿的指引下，小智重拾初心，帶著全新的目標出發前往曼達林島另一側的柚子市，準備挑戰第三個道館。