意外的邂逅與實力的差距
正在橘子群島旅行的小智、小霞與小建，在海上偶遇了同樣正在挑戰橘子聯盟的訓練家英二。英二在柚子道館聽聞了小智的事蹟，主動提出進行二對二的對戰。小智欣然接受挑戰，雙方來到附近的無人島展開對決。第一場比賽，英二派出蚊香泳士，小智則派出皮卡丘。雖然皮卡丘在屬性上佔有優勢，但英二利用高超的戰術，透過「影分身」與「催眠術」使皮卡丘陷入困境，最後以水槍擊敗皮卡丘。
噴火龍的危機
小智接著派出不聽話的噴火龍，但噴火龍依然故我，完全不理會小智的指令，甚至對小智噴火。英二對此感到失望，並表示這樣的訓練家根本無法發揮寶可夢的實力。隨後，英二的蚊香泳士發動強大的「冷凍光束」，將噴火龍全身凍結。噴火龍因受創嚴重倒下，英二留下「等你懂得如何駕馭牠後再來挑戰」的話後便離去。噴火龍因為冷凍光束的影響，尾巴的火焰變得微弱，生命陷入危機。
徹夜的守護與融化的冰心
為了拯救體溫過低的噴火龍，小智、小霞與小建趕緊升起營火。小智不顧雙手勞累，徹夜守在噴火龍身邊，隔著毛巾不斷揉搓噴火龍的身體以維持熱量。過程中，小智對著昏睡的噴火龍訴說著他們自從小火龍時期以來的點點滴滴，並坦承自己作為訓練家的等級還不夠，希望未來能跟噴火龍並肩作戰。噴火龍在模糊的意識中感受到了小智的誠意與犧牲，雙方的羈絆終於在這一夜產生了變化。
火箭隊的干擾與新的力量
隔日清晨，噴火龍的體力剛恢復，火箭隊便駕駛著鑽頭機械企圖搶走皮卡丘。小智為了保護噴火龍挺身而出，噴火龍見狀深受感動，主動加入戰鬥。雖然噴火龍尚未痊癒，但為了救回皮卡丘，牠展現出強大的鬥志，並在關鍵時刻使出了威力強大的新招式「龍之怒」，成功炸飛火箭隊，救回了皮卡丘。這場騷動也讓小智與噴火龍真正達到了心靈相通。
雪恥之戰與真正的認可
英二再次出現，雙方進行了一對一的重賽。這次噴火龍展現出完全不同的戰意，牠精準地執行小智的每一項指令，靈活躲避蚊香泳士的攻擊。在激烈的交鋒中，噴火龍成功施展出招牌技「地球上投」，徹底擊敗了蚊香泳士取得勝利。賽後，英二衷心地祝賀小智，而噴火龍也終於認可小智為唯一的搭檔。小智與噴火龍建立了深厚的信賴關係，帶著更強的信心繼續朝向橘子聯盟邁進。