初遇噴火龍山谷
在前往下一個道館的旅途中，小智一行人討論起噴火龍強大的實力。此時，噴火龍山谷的管理員紀珂出現在他們面前，並邀請小智前往噴火龍的聖地——「噴火龍山谷」。紀珂表示她能從氣味分辨出小智擁有一隻噴火龍，並期待這隻在關都與城都地區小有名氣的噴火龍能展現出什麼樣的實力。
自尊心的挫敗
來到山谷後，小智的噴火龍發現這裡的野生噴火龍體型皆遠比自己巨大，且實力極其強悍。小智的噴火龍先是挑戰紀珂的噴火龍「麗莎」，隨後又挑戰山谷中最溫和的野生噴火龍，卻都慘遭落敗。紀珂直言，小智的噴火龍雖然在一般的戰鬥中很強，但在這片互相比拼實力的山谷中，牠的等級還遠遠不夠，並拒絕讓牠留在這裡修煉。
不屈的執著與火箭隊的同情
不甘心的噴火龍被關在山谷大門外，即使被扔進冰冷的湖水中，牠依然整晚堅持在水中拍打翅膀修煉，展現出強烈的變強欲望。小智看著噴火龍拼命的身影，深刻體會到牠想變強的心。一直在一旁觀察的火箭隊，也被噴火龍的鬥志所打動，決定故意駕駛機器人襲擊山谷，讓噴火龍有機會展現英雄救美的表現。最終，噴火龍在火箭隊的「配合」下成功保護了山谷，也贏得了山谷中其他噴火龍的認可。
感人的訣別與期許
紀珂最終同意讓噴火龍留在山谷中修煉。小智雖然心如刀割，但為了噴火龍的成長，他毅然決定放手。為了讓噴火龍能安心留下，小智假裝狠心地說出：「我不需要弱小的噴火龍，你就留在這裡吧！」隨後忍住淚水轉身奔跑離開，甚至不敢回頭。噴火龍也含著淚水發出長嘯，與小智約定要在成為世界最強的噴火龍後再次重逢。小智與噴火龍就此分別，邁向各自的修行之路。