抵達充滿戾氣的不夜城：霓虹鎮
小智、小霞與小剛一行人在前往下一個城鎮的途中，穿過沙漠來到了一座名為「霓虹鎮」的都市。這座城市以「不夜城」聞名，到處都是閃爍的霓虹燈，24小時都非常熱鬧。然而，他們很快發現這座城市的居民性格極其暴躁，僅僅是輕微的碰撞就會引發嚴重的口角。就連負責維護治安的君莎小姐也顯得極度不耐煩。小剛解釋說，這是因為鎮上的居民長期不睡覺，導致每個人都處於焦躁不安的狀態。同樣抵達此地的火箭隊三人組也因為與路人發生爭執而感到困擾。
與無法歌唱的胖丁相遇
為了避開嘈雜的街道，小智一行人來到郊外的森林小徑，意外發現了一隻野生胖丁。小霞一直很想收服胖丁，於是派出海星星戰鬥，沒想到胖丁卻哭了起來，這讓眾人感到不忍。經過了解，原來這隻胖丁無法發出聲音唱歌，這對於以歌聲為傲的胖丁來說是非常大的打擊。小智一行人決定幫助這隻胖丁找回歌聲。在嘗試過各種發聲練習和增強肺活量的訓練都失敗後，小剛拿出了一種對喉嚨非常有益的特殊果實給胖丁食用。胖丁吃下後，終於恢復了美妙的歌聲。
沈睡的魔咒與胖丁的憤怒
恢復歌聲的胖丁高興地為大家獻唱，但胖丁的歌聲具有強大的催眠效果，讓小智、小霞、小剛、皮卡丘甚至躲在暗處偷聽的火箭隊全部瞬間陷入熟睡。自尊心極強的胖丁看到聽眾竟然在聽歌時睡著，感到非常憤怒。它從皮包裡掏出一支麥克筆（同時也是麥克風），在所有人的臉上惡作劇地畫滿了塗鴉。隨後，小智等人嘗試尋找不會睡著的聽眾，甚至派出了眼神看起來總是在發呆的可達鴨，但可達鴨最終也抵擋不住睡意而睜著眼睛睡著了，再次惹惱了胖丁。
霓虹鎮的大合唱與意外的和平
火箭隊三人組原本打算錄下胖丁的歌聲來催眠鎮民進行搶劫，但錄音帶裡只錄到了自己的打呼聲。於是，武藏、小次郎偽裝成演藝經紀人，為小智和胖丁提供了移動舞台與擴音設備，誘導胖丁前往霓虹鎮表演，企圖讓全鎮的人都睡著。胖丁在城市中心引吭高歌，強大的歌聲透過擴音器傳遍全鎮，所有的鎮民、甚至戴著耳塞的火箭隊全都陷入了沉睡。隔天清晨，鎮民們醒來後發現臉上雖然滿是塗鴉，但因為獲得了充足的睡眠，原本焦躁的性格消失了，大家都變得溫和有禮。雖然胖丁再次因為聽眾睡著而氣憤離開，但它似乎決定跟隨在小智一行人身後，尋找能聽完它整首歌的人。