偶遇冠軍與超級進化的研究
小智、莎莉娜、希特隆與尤莉嘉在前往下一個道館所在地娑羅市的旅途中，得知卡洛斯地區的冠軍卡露乃將在附近的城鎮進行對戰表演賽。除了小智以外，其他同伴都深知卡露乃不僅是實力強大的訓練家，更是紅極一時的知名女演員。在會場周圍，眾人巧遇了布拉塔諾博士，他透露自己此行的目的是為了研究卡露乃的莎奈朵所具備的「超級進化」。
羈絆的象徵與華麗的表演賽
在後台，布拉塔諾博士向卡露乃提出借用「鑰石」進行研究的請求，但遭到卡露乃婉拒。卡露乃表示這顆鑰石是她與莎奈朵之間「羈絆」的結晶，絕不能輕易離身。隨後，表演賽正式開始，卡露乃對上去年當地的冠軍莫甘及其搭檔阿勃梭魯。對戰中，卡露乃展現出驚人的默契，僅透過眼神與心靈感應，完全不需要下達口頭指令便能指揮莎奈朵迴避所有攻擊，並以強大的招式輕鬆取勝。
命運的蛋糕與私下的對戰
賽後，卡露乃為了避開大批媒體而喬裝外出，前往購買當地名產「古典巧克力蛋糕」，卻意外發現蛋糕已售罄。此時，小智一行人剛好買到最後一塊蛋糕，並大方地分出一半給陷入絕望的卡露乃。為了回報蛋糕之恩，卡露乃破例接受了小智的挑戰。在對戰中，儘管皮卡丘發動猛烈進攻，但莎奈朵依舊憑藉與訓練家深厚的感應靈巧地閃避。就在戰況激烈時，火箭隊突然闖入，並利用科技裝置將莎奈朵囚禁在能吸收能量的籠子裡並帶走。
超級進化的覺醒與約定
雖然火箭隊逃逸，但卡露乃表示她能清晰感受到莎奈朵的所在位置，帶領小智一行人追趕。原來即使沒有道具輔助，她與莎奈朵的心靈也是相通的。找到火箭隊後，卡露乃正式啟動超級進化，莎奈朵變身為「超級莎奈朵」，以絕對性的實力粉碎了特製鐵籠，並使用「月亮之力」將火箭隊擊飛。事件結束後，卡露乃對小智的熱情留下了深刻印象。小智也立下誓言，一定會在卡洛斯聯盟獲勝，並以正式挑戰者的身分再次與卡露乃進行對戰，雙方在夕陽下定下了未來的約定。