森林中的意外相遇
故事開始於前往雷門市的途中，天桐正悠閒地在森林中為大家準備午餐，然而小智與艾莉絲在樹林間追逐嬉鬧，不慎將天桐辛勤製作的料理弄翻。無奈的天桐只好要求兩人在他重新烹飪時到遠處玩耍。小智與艾莉絲隨後展開了爬樹競賽，目標是遠處的一棵橙果樹，卻在途中意外打斷了勁敵修帝正在進行的捕捉行動。
修帝的目標與挑釁的開端
小智發現修帝正指揮著新夥伴「迷你冰」與野生「藍蟾蜍」戰鬥。由於冰屬性與龍屬性相剋，身為龍之鄉出身的艾莉絲對迷你冰感到極度恐懼與不適。修帝隨後拒絕了小智的對戰請求，認為與等級太低的對手戰鬥無法讓寶可夢成長。直到艾莉絲出言嘲諷修帝「像個不敢應戰的小孩」，修帝才決定展示他身為擁有四枚徽章訓練家的實力，答應與小智進行三對三的對決。
首戰與冠軍的憧憬
第一局由小智的藤藤蛇對抗修帝的青藤蛇。修帝嘲諷小智遲遲未讓藤藤蛇進化，且其青藤蛇已經學會了防禦輔助類招式的技巧，輕鬆化解了藤藤蛇的「誘惑」與「葉暴風」，最終小智首局戰敗。戰鬥間隙，修帝談到了合眾地區的冠軍大師阿戴克，並回憶起童年時在大節日上與阿戴克的約定：阿戴克鼓勵他不斷戰鬥變強，並承諾在冠軍寶座上等待他的挑戰。這股信念驅使著修帝一心追求極致的強度。
水水獺的缺陷與暖暖豬的奮鬥
第二局小智派出水水獺對戰修帝的新寶可夢搬運小匠。修帝透過相機攝影揭露了水水獺在使用「噴射水柱」時竟然在水下閉著眼睛，導致命中率極低的弱點。儘管被嘲諷，水水獺最終憑藉意志與「貝殼刃」反擊成功，雙方戰成一比一平手。最終局，修帝為了增加經驗，故意派出被火屬性克制的迷你冰對抗暖暖豬。雙方在「冷凍光束」與「硝化衝鋒」的激烈交錯下互不相讓，最後同時力竭，以平局收場。
未完的勝負與被遺忘的天桐
對戰結束後，修帝與小智雖然仍存在競爭意識，但小智也對修帝的目標有了更深的理解，並意識到水水獺還需要更多修行。當修帝離開後，飢腸轆轆的小智與艾莉絲才驚覺完全忘記了還在營地等待的天桐。最後，畫面轉回營地，天桐正守著精心製作卻無人品嚐的料理，感嘆自己進入了漫長的「等待時間」，為這充滿勁敵氣氛的一集畫下幽默的句點。