準決賽的膠著戰局
阿羅拉寶可夢聯盟準決賽進入後半戰，由小智對戰骷髏隊首領古茲馬。先前因為具甲武者的特性「危險迴避」擅自交換，導致巨鉗螳螂在還沒發揮實力的情況下就被小智的炎熱喵秒殺，古茲馬因此感到極度憤怒。回到場上的具甲武者展現強大實力，利用「毒擊」讓炎熱喵陷入中毒狀態，隨後以「地獄突刺」將疲憊不堪的炎熱喵擊敗。小智隨後派出最後一隻寶可夢——皮卡丘，雙方展開最終對決。
古茲馬的過去與掙扎
戰鬥中，古茲馬看著小智充滿鬥志的眼神，勾起了不愉快的回憶。過去他與庫庫伊博士曾一同在哈拉門下修行，但他對庫庫伊提倡的島嶼挑戰與對大自然的感謝感到不屑與厭惡，認為那是虛偽的正義。布爾代在場邊道出真相：古茲馬被稱為「不敗」，是因為他從不參與可能失敗的對戰；他與具甲武者很像，總是躲在鎧甲裡逃避傷害。庫庫伊博士也感嘆古茲馬雖然有才華，卻始終沒發現最重要的事情，才導致他一直停滯不前。
全力以赴的Z招式與覺醒
小智與皮卡丘發動了Z招式「終極伏特狂雷閃」，令人驚訝的是，具甲武者正面承受了這一擊後竟然沒有倒下，且這次牠沒有逃避，而是展現出前所未有的鬥志。古茲馬感受到具甲武者的決心，終於拋棄了「隨便打打」的態度，決定與寶可夢一起全力以赴。雙方在場上展開極高水準的攻防，具甲武者的「水流裂破」與皮卡丘的「鐵尾」多次碰撞。最終，在激烈的體力消耗戰後，具甲武者不敵倒下，裁判默丹宣判小智勝出。
骷髏隊的新生與決賽前夕
比賽結束後，全場為這場熱血對戰獻上掌聲。古茲馬雖敗猶榮，在庫庫伊博士邀請他下次聯盟再戰時，雖然口頭嫌煩，但內心已有所改變。原本打算解散骷髏隊的古茲馬，卻發現部下們被他的奮鬥姿態所感動，紛紛請求他指導對戰技巧。布爾代也決定繼續跟隨他，骷髏隊開始踏出新的一步。小智與夥伴們在寶可夢中心慶祝勝利並恢復體力，準備迎接即將到來的決賽，對手將是宿敵兼好友——格拉吉歐。