抵達三曜市與神祕的寶可夢酒侍
小智與皮卡丘終於抵達了合眾地區第一個道館所在地——三曜市。在尋找道館的途中，小智遇到了艾莉絲與她的搭檔牙牙，隨後一名自稱「寶可夢酒侍」的青年天桐出現。天桐對牙牙與皮卡丘進行了獨到的診斷，展現出他身為酒侍豐富的知識與經驗。隨後，天桐親自帶領小智前往三曜道館。
隱藏在餐廳中的道館領袖三兄弟
令小智驚訝的是，三曜道館表面上是一間裝潢華麗的餐廳。在那裡，天桐與他的兄弟伯特、寇恩一同現身。原來他們三人是共同擔任此處的道館領袖。根據規則，挑戰者可以從這對三胞胎兄弟中挑選一人進行對戰。然而，充滿鬥志的小智提出了一個大膽的建議：他希望能與三個人分別進行對戰。三兄弟接受了挑戰，並約定只要三場對戰中取得兩勝，小智就能獲得道館徽章。
熱火朝天的第一戰：暖暖豬對抗爆香猴
第一場對戰由小智對抗伯特。伯特派出了火屬性的爆香猴，而小智則出奇不意地同樣選擇了火屬性的暖暖豬。對戰初期，爆香猴利用「火之拳」與「噴射火焰」發動猛攻，並多次使用「挖洞」讓暖暖豬陷入苦戰。但在小智的鼓勵下，暖暖豬發揮了驚人的毅力，成功抓住了爆香猴，最終以強力的「撞擊」逆轉獲勝，為小智拿下了第一場勝利。
冷靜沉著的第二戰：皮卡丘陷入危機
第二場對戰轉向了寇恩，他派出了水屬性的冷水猴。小智派出電屬性的皮卡丘，試圖發揮屬性優勢。然而，寇恩的戰術極其周密，冷水猴利用「影子分身」與「泥巴玩耍」完美封鎖了皮卡丘的電屬性招式。皮卡丘在冷水猴靈活的「搔癢」與「水槍」攻擊下顯得捉襟見肘，最終皮卡丘體力耗盡倒下，雙方戰成一比一平手。在此同時，火箭隊的武藏、小次郎與喵喵也收到了坂木老大的新指令，正準備前往「夢之遺址」進行神祕能量的調查任務。
決定勝負的第三戰：水水獺的考驗
關鍵的第三場對戰由小智對抗天桐。天桐派出了草屬性的花椰猴，而小智則選擇了屬性不利的水水獺。一開始，畏縮的水水獺在花椰猴的「咬住」與「種子機關槍」攻擊下不斷後退，但在小智的溫情喊話與信任下，水水獺振作起精神。儘管水水獺努力用「水槍」反擊，但天桐展現了卓越的酒侍深度，指揮花椰猴吸收陽光，準備發射強大的「陽光烈焰」。這場賭上徽章的生死戰，勝負即將在下一集揭曉。