前往橙華市的途中與憂鬱的木守宮
小智一行人在前往下一站橙華市的旅途中，於森林裡稍作休息。此時，小智發現他的夥伴木守宮表現得十分反常，不僅食慾不振，還獨自待在樹上顯得鬱鬱寡歡。雖然龍蝦小兵試圖逗牠開心，卻反而惹得木守宮不高興。就在眾人擔心之際，森林中突然傳來巨大的震動與吼叫聲，一隻情緒失控的吼爆彈衝向營地，其訓練家凱伊隨後趕到並努力安撫牠。凱伊解釋道，他的吼爆彈最近變得非常暴躁且不聽指令，讓他感到十分困擾。
激烈的對戰與驚人的同時進化
為了幫助凱伊分散吼爆彈的壓力並讓牠恢復冷靜，小智提議進行一場寶可夢對戰。原本情緒低落的木守宮主動請纓上陣。對戰中，木守宮以敏捷的身手對抗吼爆彈的力量。就在戰鬥進入白熱化時，兩隻寶可夢身上同時發出了進化的光芒——木守宮進化成了森林蜥蜴，而吼爆彈則進化成了爆音怪。這場突如其來的雙重進化讓眾人驚訝不已，進化後的森林蜥蜴學會了強力的招式「葉刃」，展現出更加冷酷帥氣的一面。
爆音怪的暴走與凱伊的困惑
進化並沒有讓局面立刻穩定。爆音怪在進化後力量大增，隨即使出強大的「巨聲」招式，甚至無視訓練家凱伊的指令，獨自跑進了森林深處。凱伊對此感到非常自責，認為自己失去了與夥伴之間的連結。他向小智等人分享了這隻寶可夢從咕妞妞時期那種愛哭且膽小的模樣，直到進化成吼爆彈後變強的過程，他無法理解為何彼此的默契會隨著進化而消失。小智與夥伴們則在一旁鼓勵他，認為進化雖然改變了外貌與性格，但羈絆依然存在。
火箭隊的干擾與重拾的羈絆
火箭隊三人組看中了爆音怪巨大的嗓音，認為將牠獻給老大當作「定時鬧鐘」定能獲得晉升，於是利用特製的捕獲裝置襲擊爆音怪。凱伊為了保護受困的爆音怪，奮不顧身地擋在裝置前受了傷。看到訓練家如此捨命守護自己，爆音怪終於被感動，回想起了兩人的深厚情誼，從而恢復了冷靜。最終，在小智的皮卡丘與森林蜥蜴的協助下，爆音怪使出強大的攻擊將火箭隊擊飛。
結語：成長與互信的開端
經過這場風波，凱伊與爆音怪重新確認了彼此作為「第一夥伴」的地位，決定再次攜手踏上收集徽章的旅程。而小智也透過這場戰鬥，感受到了森林蜥蜴進化後那更加堅定且充滿自信的心。兩位訓練家與各自進化後的夥伴，都在這片森林中獲得了精神上的成長，繼續朝著各自的目標邁進。