寶可夢交換活動與神奧的蟲寶可夢女王
小智與小豪來到寶可夢中心參加「寶可夢交換活動」。在這裡，他們遇見了身穿音箱蟀風格服裝、自稱為「神奧地區蟲寶可夢女王」的赫德可蘿美。得知小豪已經集齊關都地區的蟲寶可夢後，可蘿美對其表示讚賞。隨後，洛托姆手機發出對戰通知，認定小智與可蘿美進行一場「寶可夢世界錦標賽」的超級球級對戰。
小智對戰可蘿美：皮卡丘對決赫拉克羅斯
比賽採取一對一模式，小智派出皮卡丘，而可蘿美則派出實力強勁的赫拉克羅斯。戰鬥中，赫拉克羅斯展現出驚人的力量與速度，以「猛推」和「超級角擊」發動猛攻。小智冷靜應對，先以「電網」限制對手的行動，最後皮卡丘使出華麗的「鐵尾」一擊定勝負。小智獲得勝利後，排名上升至第890名。
尋找凱羅斯與可蘿美的特製料理
戰鬥結束後，可蘿美表示希望用自己的赫拉克羅斯交換一隻凱羅斯，因為神奧地區無法捕捉到這種寶可夢。雖然小豪有一隻凱羅斯，但他因深愛自己的寶可夢而婉拒交換。為了幫助可蘿美，眾人前往森林尋找野生的凱羅斯。可蘿美利用多種樹果與蜂蜜製作了「可蘿美特製料理」作為誘餌，打算引誘凱羅斯現身。
火箭隊的亂入與餓肚子危機
與此同時，火箭隊三人組正因為基地的糧食被莫魯貝可吃光而處於極度飢餓狀態。他們在森林中聞到誘餌的香氣，竟然將所有的誘餌吃得精光。當小智一行人發現誘餌被吃光並與火箭隊對峙時，火箭隊利用扭蛋機派出了蜈蚣王與龍王蠍發動攻擊。小豪的淚眼蜥受驚大哭，產生的催淚效果讓全場陷入混亂。
凱羅斯的溫情與最終的交換
面對強敵，小豪的凱羅斯因為膽小而不敢應戰，可蘿美的赫拉克羅斯挺身而出保護了凱羅斯，並擊退了火箭隊。最終，火箭隊因為亂吃誘餌導致肚子痛，在一陣慘叫中被打飛。凱羅斯被赫拉克羅斯的英勇打動，而小豪也在此時順利收服了另一隻現身的野生凱羅斯。為了回報這段緣分，小豪將新收服的凱羅斯與可蘿美的赫拉克羅斯進行交換。小豪獲得了新夥伴赫拉克羅斯，雙方都圓滿達成了目標。