電影片場的挫折與失蹤的百變怪
小智與小豪來到世界知名導演哲戈的電影片場參觀，現場正在拍攝一部關於沙奈朵雙胞胎姊妹的電影。其中姊姊由真正的沙奈朵飾演，而妹妹則由一隻百變怪變身演出。然而，這隻百變怪因為在哲戈導演的嚴厲要求與強大氣場下過度緊張，導致變身時總是無法隱藏原本的臉孔。在導演揚言要將其撤換的壓力下，百變怪傷心地逃離了片場。
火箭隊的特訓與「女演員」的覺醒
逃走的百變怪遇見了火箭隊三人組，武藏以「前輩女演員」的身分自居，決定收留並鍛鍊這隻百變怪。起初，火箭隊試圖利用百變怪的變身能力表演街頭魔術，藉此偷梁換柱奪取路人的寶可夢，但百變怪卻因緊張導致變身接連失敗。武藏意識到百變怪的失敗源於心理壓力，便開始傳授它消除緊張的方法，並教導它透過「拍打臉部」來切換成專業的女演員模式。在火箭隊充滿「愛與勇氣」的斯巴達教育下，百變怪終於學會了如何克服緊張，達成完美的變身。
火箭隊的演技與「惡人」的成全
火箭隊帶著特訓成功的百變怪對小智發起挑戰，利用變身成一模一樣的皮卡丘成功將正版皮卡丘調包，但小智隨即察覺異狀。此時，電影經紀人追蹤而至，希望能帶回這隻對電影拍攝至關重要的百變怪。武藏為了保護百變怪的演員前途，故意展現出「窮凶極惡」的演技，假裝將百變怪當成純粹的犯罪工具與人質，甚至故意挑釁小智使用「十萬伏特」攻擊他們。火箭隊三人組在被擊飛的最後一刻，仍以誇張的演技掩蓋了他們想送百變怪回歸正軌的良苦用心。
重返片場與完美的演出
回到片場後的百變怪，想起武藏對它的教誨與鼓勵，再次拍打臉部啟動了「女演員開關」。這一次，它展現出了毫無破綻且情感動人的變身演技，贏得了哲戈導演的由衷讚賞。雖然百變怪最終與火箭隊分道揚鑣，但這段與「壞人」共同度過的特訓時光，已成為它邁向名演員之路最重要的回憶。