考驗的開始：一對三的嚴苛挑戰
小智來到烏拉烏拉島的祭壇，正式向島嶼之王默丹提出大考驗的挑戰。默丹一改往常懶散的態度，展現出島嶼之王的威嚴，並提出了一項特殊的規則：小智必須以一對三的方式進行連續戰鬥，且全程只能使用一隻寶可夢。小智為了讓曾戰敗的鬃岩狼人（黃昏的樣子）一雪前恥，毅然決定接受這項挑戰。阿塞蘿拉則擔任這場重要對決的裁判。
首戰流氓鱷：克服對反擊的恐懼
第一場比賽的對手是小智曾敗給的流氓鱷。默丹利用心理戰不斷挑釁，指責小智因為害怕流氓鱷的「雙倍奉還」而不敢指揮鬃岩狼人進行近身戰，諷刺他缺乏膽量。在默丹的刺激下，小智與鬃岩狼人找回了全力以赴的覺悟。小智指揮鬃岩狼人展現極高的速度，在對方發動「雙倍奉還」前先一步以速度壓制，最後以「落石」成功擊敗流氓鱷，取得第一勝。
次戰勾魂眼：新招式的覺醒
默丹隨即派出了勾魂眼，並使用「黑色目光」封鎖了鬃岩狼人的退路，接著發動連環的「影子偷襲」與「暗影爪」陷入苦戰。默丹觀察到鬃岩狼人在被逼入絕境時眼睛會變紅，戰鬥力也會提升。儘管小智擔心鬃岩狼人會因憤怒失去理智，但鬃岩狼人在關鍵時刻使出了新學會的招式「尖石攻擊」，成功擊敗了勾魂眼。賽後，守護神卡璞・哞哞現身並丟下文柚果，為疲憊的鬃岩狼人恢復體力，代表神明也認可了這場大考驗。
最終決戰：與貓老大的Z招式對決
默丹最後派出了巨大的阿羅拉貓老大，並繼續用言語打擊小智的自信，稱他是拖累寶可夢的「差勁訓練家」。小智因憤怒而失去冷靜，導致指令延遲讓鬃岩狼人受傷。直到鬃岩狼人主動撞擊小智，小智才意識到鬃岩狼人已經能完美控制「眼睛變紅」的力量，將憤怒轉化為鬥志而非失控。雙方隨即展開最高層級的Z招式對決，貓老大施展惡屬性的「黑洞吞噬萬物滅」，小智則與鬃岩狼人使出「地平天成大斷裂」正面迎擊，強大的威力竟然互相抵消。最後，鬃岩狼人以神速的「衝岩」給予貓老大最後一擊。
認可與新的晶石：大考驗突破
小智成功連勝三場，順利突破烏拉烏拉島的大考驗。默丹雖然嘴上依然不饒人，但內心十分認可小智與鬃岩狼人的羈絆。他認為小智不適合陰沉的惡屬性，因此將原本要給出的「惡Ｚ」晶石換成了稀有的「鬃岩狼人Ｚ」。小智在阿羅拉地區的島嶼巡禮又邁進了一大步，與夥伴們約定要變得更強，迎接未來的冒險。