前往烏拉烏拉島與阿羅拉聯盟的夢想
小智與皮卡丘一行人為了挑戰第三個大試煉，搭船抵達了烏拉烏拉島。在旅途中，小智回想起庫庫伊博士提到要在阿羅拉地區建立寶可夢聯盟的夢想，這讓小智與卡奇等夥伴們都充滿鬥志，誓言要在未來的聯盟大賽中奪冠。與此同時，火箭隊也帶著新獲得的「謎擬ＱＺ」與「惡Ｚ」晶片，企圖利用Ｚ招式的威力捕捉皮卡丘。
派出所的懶散警員與神祕電話
小智來到烏拉烏拉島的派出所尋找島王默丹，卻遇見了一位態度懶散、正在餵食阿羅拉喵喵的警員。這位警員自稱是默丹的同事，並藉故讓小智留下來幫忙照顧一群頑皮的阿羅拉喵喵。期間，這位警員接到了一通來自火箭隊老大坂木的電話，兩人似乎是舊識。坂木在電話中詢問關於阿羅拉傳說中的「輝耀大神」之事，但警員卻敷衍回應表示不知情。
阿塞蘿拉與輝耀大神的傳說
隨後，一位名叫阿塞蘿拉的少女帶著她的幽靈謎擬Ｑ「小咪」出現，並揭穿了懶散警員的真實身份——他正是島王默丹本人。阿塞蘿拉帶著小智前往她工作的圖書館，在那裡，她向小智講述了阿羅拉的古老傳說：過去阿羅拉曾是失去光芒的世界，後來出現了索爾迦雷歐、露奈雅拉以及被稱為「輝耀大神」的寶可夢，它們降下光芒讓世界恢復美麗。小智發現繪本中的輝耀大神可能與究極異獸有關，這段情報也被躲在窗外的火箭隊聽去，準備向上級回報。
預備試煉：流氓鱷對戰鬃岩狼人
在阿塞蘿拉的說服下，默丹勉為其難地答應給小智一個「預備試煉」，以測試他是否有挑戰試煉的資格。默丹派出流氓鱷對戰小智的鬃岩狼人（黃昏的樣子）。戰鬥中，流氓鱷利用特性「威嚇」與言語挑釁，讓鬃岩狼人變得異常焦躁甚至失去理智，完全不聽從小智的指揮。雖然小智努力嘗試讓鬃岩狼人冷靜，但鬃岩狼人仍因憤怒而盲目攻擊，最終被流氓鱷精準的「雙倍奉還」與「咬碎」徹底擊敗。
戰敗後的決心與新的特訓目標
試煉失敗後，默丹直言小智現在的實力還太過不成熟，勸他直接回美樂美樂島。然而，小智與鬃岩狼人深感不甘，堅決要求留在島上修行，直到變強並通過試煉。阿塞蘿拉建議小智可以嘗試尋找烏拉烏拉島的守護神——卡璞・哞哞，請求它協助特訓。小智重燃鬥志，準備為了變強而展開新的挑戰。