卡洛斯聯盟半準決賽的激鬥
卡洛斯聯盟進入後半賽程，報導員帕琦拉對目前的戰況進行了摘要。小智在半準決賽中，憑藉摔角鷹人的出色發揮，擊敗了阿雅卡的超級阿勃梭魯，成功晉級四強。與此同時，阿蘭與路易也分別擊敗對手，晉級準決賽。小智在賽後與翔太見面，兩人互相激勵，並約定要在聯盟賽場上正式對決。翔太隨後前往賽場，準備迎戰最後一場半準決賽的對手——瑅耶魯諾。
翔太與瑅耶魯諾的戰術對決
比賽在荒野場地展開。翔太率先派出由雙劍鞘進化而成的堅盾劍怪，而瑅耶魯諾則派出樂天河童以獨特的節奏戰法應戰。樂天河童利用「求雨」觸發「悠游自如」特性，提升速度並強化水屬性招式。然而，翔太冷靜應對，利用堅盾劍怪的「劍舞」強化攻擊力，並看準時機使用「國王盾牌」切換防守形態降低對手攻擊，最後以「聖劍」擊敗樂天河童。隨後，瑅耶魯諾換上雷丘，利用「挖洞」成功奇襲並擊敗了堅盾劍怪，將比數扳平。
屬性與節奏的拉鋸戰
翔太接著派出胖甜妮，並使用「誘惑」試圖干擾雷丘。瑅耶魯諾隨即更換水箭龜上陣，水箭龜憑藉強大的舞蹈熱情與性別優勢無視「誘惑」，並以威力強大的「加農水炮」擊敗胖甜妮。翔太最後派上王牌蜥蜴王，面對水箭龜的攻勢，蜥蜴王展現了極高的靈活性。水箭龜在失去戰鬥能力前，刻意施展了「求雨」，為雷丘的再次登場鋪路。
超級進化！祕密武器登場
最後的決戰由雷丘對決蜥蜴王。瑅耶魯諾打算利用雨天環境下電屬性招式必中的特性，下令雷丘施展「打雷」。就在關鍵時刻，翔太亮出了他的祕密武器，讓蜥蜴王超級進化為超級蜥蜴王。超級進化後的特性變更為「避雷針」，完全無效化了雷丘的電擊。最後，超級蜥蜴王以強力的「龍之爪」徹底擊敗雷丘，翔太順利奪下最後一個準決賽名額。
最強陣容集結！黏美龍的回歸
隨著四強名單出爐，準決賽的對戰組合確定為：阿蘭對戰路易，以及小智對戰翔太。準決賽將採用六對六的全員對戰模式，而當時小智身邊只有五隻寶可夢。在希特隆等人的疑問下，小智透露他早已聯繫了昔日的夥伴。在濕地監管人肯佐的護送下，黏美龍正式回歸小智的隊伍。小智帶著這支由皮卡丘、甲賀忍蛙、烈箭鷹、戰鬥飛鳥、音波龍與黏美龍組成的最強陣容，準備迎接與翔太的宿命對決。