特訓與意外的危機
小智一行人在前往雷文市的途中，來到一座池塘邊稍作休息。小智發現水水獺在使用「噴射水柱」時總是無法精準命中目標，經過觀察才發現，水水獺因為害怕在水裡睜開眼睛，導致攻擊偏離。正當小智決定陪水水獺展開克服畏水的特訓時，滑滑小子不小心挑釁了樹上的哎呀球菇群，導致哎呀球菇釋放出大量毒孢子，使得皮卡丘、藤藤蛇、暖暖豬等多隻寶可夢陷入嚴重的麻痺與中毒狀態。
尋找解藥「潔淨水草」
天桐指出，池塘底部的岩縫中生長著一種名為「潔淨水草」的藥草，煎藥後具有解毒功效。然而，生長水草的地點岩縫極其狹窄，人類無法進入，必須依靠水屬性寶可夢採集。由於其他夥伴都已中毒虛弱，這項任務只能交給水水獺。小智帶著水水獺深入池塘尋找藥草，但水水獺依然因為不敢在水中睜眼而感到困擾，甚至遭到成群的圓蝌蚪攻擊。
水邊的激戰：藍蟾蜍與泥巴魚
在尋找藥草的過程中，池塘的首領藍蟾蜍出現，並派出潛伏在泥土中的夥伴泥巴魚發動奇襲。泥巴魚利用強大的電力讓小智與水水獺陷入苦戰。關鍵時刻，天桐帶著釣竿趕到，展現他身為「釣魚評分員」的專業實力，利用華麗的釣魚技巧展開「對戰時間」對付泥巴魚。而小智則負責指揮水水獺與強悍的藍蟾蜍正面對決。
克服弱點與收服新夥伴
在激烈的戰鬥中，小智不斷鼓勵水水獺，水水獺為了救助中毒的夥伴，終於在關鍵時刻克服恐懼，成功在水中睜開眼睛，展現出完美的「噴射水柱」與「貝殼刃」連擊，擊敗了藍蟾蜍。隨後，小智成功收服了藍蟾蜍，天桐也順利將泥巴魚納入隊伍。水水獺最後取回了潔淨水草，經由艾莉絲調配成解藥後，皮卡丘與其他寶可夢終於恢復健康。水水獺不僅學會了在水中戰鬥，一行人也帶著新的夥伴繼續踏上旅程。