湖畔決戰的延續：鴨嘴炎獸的威脅
承接前一集的激烈對戰，小智與真司在睿智湖畔展開的六對六全面對戰進入後半程。小智率先派出皮卡丘對陣真司的鴨嘴炎獸，然而真司展現了高超的戰術，利用鴨嘴炎獸的特性「火焰之軀」使皮卡丘陷入燒傷狀態，並配合「岩石封鎖」封鎖皮卡丘的行動。小智眼見皮卡丘陷入苦戰且狀態不佳，決定暫時將其收回，改派泳圈鼬上陣試圖扭轉局勢。
圈圈熊的絕對力量：小智的戰線崩潰
真司隨即換上體型強悍的圈圈熊，這隻圈圈熊展現了壓倒性的破壞力。在「健美」招式的強化下，圈圈熊不僅正面接住泳圈鼬的攻擊，更以強大的體術將其擊敗。小智隨後派出姆克鷹，試圖以速度與「近身戰」進行反擊，但在圈圈熊充滿力量的「臂錘」回擊下，姆克鷹也遺憾戰敗。接著，小智的天蠍王也在對抗真司的首領寶可夢土台龜時，被威力巨大的「瘋狂植物」一擊必殺。至此，小智已有四隻寶可夢失去戰鬥能力，陷入了前所未有的絕境。
進化之光：猛火猴的誕生與鬥志
面對絕對的劣勢，小智再次派出受傷的皮卡丘對抗圈圈熊。皮卡丘雖然利用特性「靜電」讓圈圈熊陷入麻痺，卻意外觸發了圈圈熊的「毅力」特性，使其攻擊力暴增，皮卡丘最終不敵落敗。小智最後的希望落在了小火焰猴身上。這隻曾被真司放棄的寶可夢，在小智的激勵下爆發出驚人的毅力，先是利用「挖洞」戰術擊敗了強大的圈圈熊，隨後在與電擊獸的激鬥中，為了回應小智的信任而進化成猛火猴，並學會了新招式「音速拳」，展現出全新的戰鬥姿態。
慘烈的敗北：實力差距帶來的衝擊
進化後的猛火猴雖然戰鬥力大增，並在速度上一度壓制電擊獸，但真司的電擊獸經驗更為老道，利用「打雷」的追加效果讓猛火猴陷入麻痺。儘管猛火猴展現出不屈的鬥志試圖堅持，但最終仍不敵電擊獸強力的「雷電拳」。這場全面對戰最終以真司剩餘五隻寶可夢的壓倒性優勢獲勝。這場前所未有的慘敗讓小智深受打擊，兩人在戰術運用與實力上的巨大鴻溝，成為了小智今後必須面對的嚴峻課題。