湖畔的神秘幻影與傳說
在米可利杯第二次審查前夕，小光、小遙與小望在宿舍聊天，分享彼此成為協調訓練家的契機。深夜，小智因為想到能與泳圈鼬參加比賽而興奮得睡不著，帶著皮卡丘前往立志湖畔散步。在那裡，他意外看見湖面上出現一個神祕的發光幻影，隨後消失不見。小智將此事告訴眾人，小光也想起自己在神事湖曾見過類似的身影，小望則提到故鄉切鋒市附近的睿智湖也有類似的傳說。眾人推測，這或許與神奧地區的時空傳說寶可夢有關。
米可利杯二次審查展開
翌日，米可利杯進入第二次審查——華麗對戰賽。米可利大師發表了充滿熱情的開幕感言後，對戰分組正式抽出。首場比賽由小光對陣一名帶著吼吼鯨的少年。小光派出捲捲耳，展現出完美的節奏感，利用靈巧的跳躍將吼吼鯨的「鹽水」與「衝浪」化為華麗的表演，成功贏得首戰。此時，火箭隊的武藏雖然在第一次審查就落選，但為了出風頭，她在小次郎與喵喵的幫助下化身為報導員「美麗武藏莉娜」，在會場進行採訪。
小智與冰之噴射水柱
第二輪比賽中，小智派出泳圈鼬對陣凱特的電燈怪。電燈怪利用「充電」強化電氣招式，並靈活運用「10萬伏特」與「冷凍光線」給予泳圈鼬極大壓力。面對強敵，小智決定使出原本由小光發想的合體技——「冰之噴射水柱」。泳圈鼬在噴射水柱的旋轉中結合了對方的冷凍光線，形成華麗的冰晶旋轉，成功擊中電燈怪，引起全場驚呼。就連在電視機前觀戰的真司，也對小智完成這招合體技露出了關注的神色。
遺憾落敗與晉級名單
儘管冰之噴射水柱大受好評，但由於對手凱特在比賽前半段累積了大量的分數優勢，加上小智對華麗對戰賽的分數機制掌握仍稍顯遜色，最終時間結束後，由凱特獲得晉級資格。小智雖然落敗，卻對泳圈鼬在比賽中的成長感到滿意。隨後，小望與小遙也展現強大實力，分別擊敗對手晉級。武藏以記者身分採訪了小智，稱讚他的演出為大賽帶來話題。至此，準決賽的名單正式確定為小光、凱特、小遙與小望。
準決賽的宿命對決
賽事進入最後一天，準決賽第一場由小光對陣凱特，這也是一場考驗小光能否為小智「報仇」的戰鬥。小光派出波加曼迎戰凱特的鐵螯龍蝦，兩人展開了激烈的攻防。而另一場準決賽將由小遙對上小望，這意味著無論結果如何，決賽都將迎來一場至親好友間的宿命對決。究竟誰能奪得象徵榮譽的「水之絲帶」，成為眾人關注的焦點。