緣之市雙打對戰與真司的嚴酷特訓
在緣之市舉辦的雙打對戰大會進入第二天。雖然小智與真司這對水火不容的搭檔成功晉級，但兩人的矛盾卻愈演愈烈。小智目睹了真司對小火焰猴進行近乎虐待的嚴酷特訓，讓疲憊不堪的小火焰猴獨自承受土台龜、電擊獸等多隻強大寶可夢的圍攻。儘管小智強烈抗議這種不顧寶可夢身心狀態的做法，真司卻冷酷地回應，認為只有將寶可夢逼到極限，才能激發出真正的潛能。
小火焰猴的過去與「猛火」特性的秘密
真司隨後揭露了收服小火焰猴的契機。他曾目睹野生的小火焰猴在被一群貓鼬斬逼入絕境時，爆發出威力驚人、超越常理的「猛火」特性。真司為了得到那股力量而將其收服，並試圖透過重現當時的絕境來再次觸發那種力量，然而無論如何嘗試，小火焰猴都無法再次展現那樣的火力和鬥志。儘管小剛與喬伊小姐都提醒真司，小火焰猴現在最需要的是休養與信任，但真司仍一意孤行。
恐懼重現！第二輪對戰的心理陰影
第二輪對戰開始，小智派出草苗龜，而真司依然強行讓受傷的小火焰猴上場。對手的組合中正好出現了小火焰猴最恐懼的宿敵——貓鼬斬。戰鬥中，真司的指揮毫無同情心，甚至下令讓小火焰猴發動火焰輪將草苗龜也捲入攻擊，導致小智的草苗龜受到波及。當小火焰猴面對貓鼬斬而陷入極度恐懼、無法發動招式時，真司對其徹底失望並當場放棄指揮。小智不忍看到小火焰猴被孤立，主動接過指揮權，引導小火焰猴與草苗龜配合，最終艱難地贏得比賽。
冷酷的棄絕與小智的溫暖邀約
比賽結束後，真司認為小火焰猴已經沒有利用價值，冷漠地對它說出「隨便你去哪裡」，正式將其放生。看著傷痕累累且滿心挫敗的小火焰猴，小智回想起與它並肩作戰的點滴，毅然決定向它伸出援手。小智溫暖地邀請小火焰猴加入自己的隊伍，承諾要一起變強。面對真司的冷酷離去與小智的誠摯熱情，小火焰猴站在了命運的轉折點上。