意外的陷阱與尋找胖丁的父親
小智一行人正朝著對戰競技場繼續旅程，途中卻不慎掉入了捕獲寶可夢用的陷阱。這時，一位名為光男的男子帶著他的寶可夢吼爆彈出現，並連忙向大家道歉。光男解釋自己是在「寶可方塊糖果公司」工作，為了完成女兒莉莎五歲生日的願望——擁有一隻胖丁，他特地請假來到這座山中。然而，這隻山中的胖丁實力非常強悍，光男雖然為了克制胖丁的「唱歌」招式而特地收服了擁有「隔音」特性的吼爆彈，卻依舊陷入苦戰。
胖丁的強大實力與火箭隊的介入
正當眾人交談時，胖丁現身了。光男指揮吼爆彈發動攻擊，雖然「隔音」特性讓吼爆彈不會受「唱歌」影響而入睡，但胖丁擁有的「迷人身軀」特性卻在受到直接攻擊時發揮作用，讓吼爆彈陷入著迷狀態無法戰鬥。隨後，胖丁使用「唱歌」讓小智一行人與皮卡丘全部陷入沉睡。與此同時，火箭隊三人組也盯上了這隻胖丁，他們幻想著將這隻能歌善舞的胖丁獻給老大作為「療癒與運動」的工具，藉此獲得升職機會。
合力制定的作戰計畫
得知莉莎的生日就在明天，時間緊迫，小智一行人決定全力協助光男。他們嘗試過使用小剛製作的寶可夢食物和小遙製作的「小遙美味2號」來引誘胖丁，但胖丁並不感興趣，且小遙的食物還被小卡比獸吃光了。最後，小勝提出了一個妙計：利用山谷地形產生的回音效果。只要讓胖丁在山谷中唱歌，聲音就會反射回來讓胖丁自己也聽到，從而使其入睡。
山谷回音大戰與感人的結局
計畫開始實施，小智指揮皮卡丘配合光男的吼爆彈，成功將胖丁引導至山谷處。皮卡丘不斷發動不接觸的電擊騷擾，迫使胖丁最終使出了「唱歌」。在山谷回音的作用下，強大的歌聲讓胖丁自己也產生了睡意，終於成功讓胖丁睡著。然而，就在光男準備投出精靈球時，他卻停下了手。光男看著在山中自由自在、充滿生命力的胖丁，認為強行將牠帶走並不符合胖丁的意願，於是決定空手回家，與家人共度生日。
驚喜的生日禮物
光男回到家後向女兒莉莎坦承沒能帶回胖丁，但懂事的莉莎表示只要爸爸能回來陪她過生日，並且有吼爆彈這個新朋友就足夠了。就在此時，憤怒的胖丁竟然一路追到了光男家，原來在先前的追逐戰中，胖丁也對光男產生了好感，捨不得分開。最終，胖丁自願留下來成為光男家的一員。莉莎如願以償獲得了夢寐以求的禮物，小智一行人也帶著溫暖的心情，繼續踏上前往對戰開拓區的旅程。