暮水鎮的最終調整與新對手的出現
小智一行人抵達了暮水鎮，這也是小遙參加大型慶典前最後一場取得緞帶勳章的機會。小遙為了能在暮水大會上勝出並取得第五枚緞帶，正帶著妙蛙種子、狩獵鳳蝶、力壯雞與向尾喵進行最終的招式調整。與此同時，小智也正努力訓練新加入的雪童子練習「急凍光線」，但雪童子目前仍無法穩定控制威力，時常將小智凍成冰塊。
在練習過程中，小遙的向尾喵因為貪玩跑開，意外結識了當地的協調訓練家俊樹。隨後，俊樹的青梅竹馬繪里子帶著迷唇姐現身，繪里子因見到俊樹對小遙態度親切而心生妒忌，認定小遙是情感與比賽上的競爭對手，並宣言要在華麗大賽中擊敗小遙。儘管小遙對此感到困惑，但仍燃起了鬥志，決定以向尾喵參加這次的比賽。
火箭隊的騷擾與精彩的雙人戰
正當眾人交談時，火箭隊駕駛著電擊與冰凍對策萬全的機械再度出現，並成功抓走了皮卡丘與雪童子。小遙與俊樹聯手迎戰，小遙的力壯雞與俊樹的黑魯加展現出驚人的默契，利用「火焰旋渦」結合「暗影球」的組合技重創火箭隊。繪里子見兩人配合默契，不甘示弱地命令迷唇姐使出「破壞光線」亂入戰局，最後成功趕跑火箭隊並救回被抓走的寶可夢。
混戰結束後，繪里子嘲諷小遙的向尾喵過度依賴隨機性強的「貓之手」，認為她不夠格當協調訓練家。這番話讓小遙更加堅定了要在大會上證明實力的決心。另一方面，火箭隊的喵喵在見到一位貴婦人的波斯貓後受到刺激，主動要求武藏帶牠參加華麗大賽，誓要展現喵喵的自尊。
暮水大會開幕：華麗的第一審查
暮水大會正式拉開帷幕，這場比賽的結果將決定小遙能否晉級大型慶典。首先登場的是偽裝成「武藏琳」的武藏與喵喵，喵喵展現了高超的「瘋狂亂抓」絕活，在冰塊上刻出精美的雕像，獲得全場喝采。緊接著，俊樹的黑魯加利用「暗影球」與「高速星星」的華麗組合技展現了強大的實力；而繪里子的迷唇姐則以「精神強念」控制「暴風雪」，呈現出夢幻般的舞台效果。
最後輪到小遙登場，她大膽地讓向尾喵使用「貓之手」，成功使出妙蛙種子的「飛葉快刀」，並隨即銜接「暴風雪」與「連環巴掌」，創造出充滿節奏感且亮眼的表演。第一審查結束後，結果揭曉：俊樹、武藏琳、繪里子以及小遙四人皆成功晉級第二審查的對戰賽。然而，抽籤結果顯示小遙在準決賽中可能必須面對這些強敵，這場混亂且激烈的暮水大會才正要進入高潮。