抵達水靜市與邂逅新對手
小智、小遙、小剛與小勝一行人終於抵達了被稱為陸地盡頭與大海起點的大都市——水靜市。小遙在路邊看到了即將舉行的「寶可夢華麗大賽・水靜大會」的海報，鬥志昂揚地決定要拿下第三枚緞帶勳章。在前往餐廳的途中，皮卡丘被香味吸引到了水靜市著名的木之實市場。在那裡，他們遇到了一位正在討價還價的協調訓練家加奈子及其搭檔噗噗豬。加奈子展示了噗噗豬精湛的幻象術，並與小遙互相交流了參賽經驗。得知彼此都將參加水靜大會後，兩人隨即成為了良性競爭的對手。
能量方塊的製作與招式燕返的特訓
加奈子邀請小遙等人來到她家經營的能量方塊專賣店。加奈子的母親阿種大方地招待大家享用水靜鍋，並向小遙介紹了製作能量方塊的秘訣。小遙在加奈子的指導下，第一次嘗試使用木之實混合器製作能量方塊，雖然初次成品的味道較淡，只有狩獵鳳蝶喜歡，但小遙仍下定決心要研究出屬於自己的原創配方。與此同時，小智在空地練習時遇到了被稱為「招式教學大叔」的甚平。甚平指出小智的大王燕在練習「燕返」時的方法不對，並派出比鳥示範燕返的三大要領：急上升後的低空俯衝、極速加速以及瞬間切入對手懷中攻擊。大王燕在不服輸的性格支撐下，開始了艱苦的特訓。
火箭隊的干預與華麗大賽開幕
正當小遙與加奈子暢談未來夢想時，火箭隊突然現身搶走了噗噗豬。小遙指揮力壯雞使出強力的上天拳，並配合妙蛙種子的藤鞭與狩獵鳳蝶的銀色旋風，成功救回噗噗豬並擊飛了火箭隊。受到這次戰鬥的啟發，小遙決定在比賽中使用實力大增的力壯雞參賽。而火箭隊的武藏為了在一雪前恥，也向小次郎借用了風鈴鈴準備參加大賽。隔天，水靜大會正式開幕，會場氣氛極其熱烈。小遙被抽中作為一號參賽者率先登場，力壯雞展現出充滿活力的躍動感。然而，在表演絕招「火焰旋渦」時，力壯雞因表現過於賣力導致火焰失控，巨大的火焰螺旋竟然直接朝著台上的小遙襲來，全場觀眾陷入驚呼，小遙面臨巨大的危機。