紫堇市的嘉年華與火箭隊的陰謀
小智一行人在前往下一個道館所在地橙華市的途中，再次回到了紫堇市。這座城市正好在舉辦熱鬧的嘉年華活動，小智等人決定讓寶可夢們也出來放鬆一下。然而，這一切其實是火箭隊三人組設下的陷阱。武藏與小次郎偽裝成攤位老闆，利用嘉年華的遊戲設施，趁機用特製的強力捕獲網將皮卡丘、向尾喵等多隻寶可夢一網打盡。即使所有寶可夢合力使出絕招，也無法破壞這張特別加固的網子。
落雷獸進化！雷電獸強勢登場
就在眾人束手無策時，紫堇道館的館主鐵旋與其徒弟瓦特及時趕到救援。鐵旋指揮電龍利用「鐵尾」切斷繩索救出寶可夢，並與皮卡丘、落雷獸合力使出電氣招式，將火箭隊轟向天際。戰鬥結束後，鐵旋的落雷獸在眾人的見證下進化成了雷電獸。看到新的寶可夢，小智燃起了鬥志，提議進行一場練習賽，希望能藉此測試新夥伴煤炭龜的實力，鐵旋也爽快地答應了。
小遙的練習對戰與「貓之手」
在小智與鐵旋正式對決前，小遙先與瓦特進行了一場友誼賽。瓦特派出實力穩健的電龍，而小遙則派出了向尾喵。雖然向尾喵在力量上略遜一籌，但在小遙的指揮下，向尾喵成功使出了「貓之手」，隨機抽中並發揮了同伴寶可夢的招式，最後以連環巴掌擊敗電龍，獲得了寶貴的戰鬥體驗。瓦特也趁機告訴小遙，不久後在綠蔭鎮將舉辦寶可夢華麗大賽，這讓目標成為頂尖協調訓練家的小遙充滿了鬥志。
煤炭龜對戰雷電獸：火熱的實力考驗
接著是小智與鐵旋的練習賽。小智派出個性感性且容易流淚的煤炭龜，對抗鐵旋進化後的雷電獸。煤炭龜展現出極高的防禦力，以「鐵壁」抵擋攻擊，並使出威力驚人的火系大招「過熱」重創雷電獸。然而，鐵旋展現出老練的實力，命令雷電獸使用「充電」大幅提升電氣威力，並在承受住煤炭龜的攻勢後，以必中的「電擊波」反擊。連續使出三次「過熱」導致體力大幅下降的煤炭龜最終不敵雷電獸，小智遺憾敗北。
前往綠蔭鎮與火箭隊的慘況
戰鬥結束後，小智與煤炭龜雖然輸了，卻也建立起更深厚的默契。眾人告別鐵旋與瓦特，決定先前往綠蔭鎮參加華麗大賽，再回頭挑戰橙華道館。而另一邊，死性不改的火箭隊潛入紫堇道館企圖偷取寶可夢，卻誤觸了道館內的機關，遭到多隻機械雷公的電擊洗禮，再次落得「討厭的感覺」的悲慘下場。