巧遇老朋友伊美蒂與新夥伴
小智、小霞與小剛在前往圓朱市的旅途中，於寶可夢中心休息時，驚喜地遇見了擅長模仿的少女伊美蒂。伊美蒂當時偽裝成喬伊小姐，雖然變裝完美，卻被小剛一眼識破。伊美蒂分享她因受邀參加「寶可夢大演藝祭」而來到此地，並向眾人介紹了她的新搭檔——百變怪「變變」（Metapyon）。
獨特的「迷你變身」能力
眾人發現「變變」的變身能力非常奇特：無論目標的體型多麼巨大，「變變」變身後都會維持原本百變怪的大小。伊美蒂現場展示了「變變」變身成的手掌大小的迷你大岩蛇，這種特殊的現象讓眾人感到既新奇又可愛。隨後，小智與伊美蒂進行了一場友誼對戰，伊美蒂讓「變變」變身成迷你版的小鋸鱷。在對戰中，伊美蒂展現了她博學的一面，能運用各種寶可夢的高級招式，但也意識到無法預知對方寶可夢實際上掌握了哪些具體招式。
火箭隊的迷你寶可夢詐騙計畫
一直在旁偷聽的火箭隊盯上了「變變」的能力。喵喵策劃了一個「迷你寶可夢交換詐騙」，打算利用「變變」變身成迷你版的阿柏怪，誘騙路人拿出稀有的快龍或迷你龍來進行交換，之後再偷偷將百變怪回收。火箭隊利用煙霧彈製造混亂，趁機擄走了「變變」，並在城鎮中開設攤位展開詐騙行動。
果然翁的招式教室與反擊
小智一行人及時趕到現場揭穿了火箭隊。在隨後的戰鬥中，伊美蒂讓她的兩隻百變怪分別變身成阿柏怪與果然翁，對抗武藏的阿柏怪與果然翁。伊美蒂現場示範了果然翁招式的精髓：面對物理攻擊要使用「反擊」，面對特殊攻擊則要使用「鏡面反射」。這番話讓武藏大感驚訝，因為她平時只會盲目下達「反擊」指令，而她的果然翁其實是憑藉自己的判斷在戰鬥。最後，在小智與伊美蒂的配合下，皮卡丘與變身成皮卡丘的兩隻百變怪合力使出強大的雷電招式，再次讓火箭隊化作星空中的一點。
朝向百變怪大師之路邁進
戰鬥結束後，看到「變變」縮小變身的能力受到圍觀群眾的喜愛與好評，伊美蒂意識到這也是一種獨一無二的演藝天賦。她決定要捕捉更多具有特殊個性的百變怪，目標是成為一名「百變怪大師」並組建自己的表演軍團。小智與伊美蒂互相激勵後，一行人再次踏上前往圓朱市的旅程，而武藏也決定以後要更認真地研究果然翁的招式用法。