前往滿金市的旅途與大岩蛇之洞窟
小智、小霞與小剛在前往第三個道館所在地——滿金市的途中，來到了一座被稱為「大岩蛇之洞窟」的山丘。由於洞窟內棲息著大量的大岩蛇，小剛提醒眾人需多加小心。小智原本想派出傑尼龜應戰，但隨即想起傑尼龜已離開隊伍，小霞則自信地表示水屬性寶可夢是她的強項，交給她準沒錯。由於天色漸晚，眾人決定在洞窟外露營，待明日再出發。
火箭隊的困境與奪取水屬性寶可夢的陰謀
火箭隊的武藏、小次郎與喵喵為了趕路先一步進入洞窟，卻遭到憤怒的大岩蛇群攻擊。在被大岩蛇壓制後，他們意識到自己缺乏能對抗岩石屬性的水屬性寶可夢。武藏隨即將目標鎖定在小霞身上，計畫奪取她的蚊香蝌蚪、角金魚與海星星，甚至是那隻總是派不上用場的可達鴨，企圖利用這些寶可夢來通過洞窟。
消失的麥克風與胖丁的憂鬱
一直跟隨在喵喵後方的布魯再次現身，而許久未見的胖丁也出現在眾人面前。胖丁一如往常地開始唱歌，導致小智一行人與火箭隊全部陷入沉睡並被塗鴉。然而，眾人醒後發現胖丁神情沮喪，原來牠最心愛的麥克風（奇異筆）不見了。小智一行人為了安撫胖丁，決定幫牠找回麥克風。與此同時，布魯撿到了胖丁的麥克風，兩隻寶可夢因此產生了衝突。
喵喵的孤獨與火箭隊的新成員爭議
喵喵因為武藏和小次郎對布魯的喜愛感到被冷落，甚至覺得自己在火箭隊的地位被布魯取代。情緒低落的喵喵在森林中遇到失去麥克風的胖丁，兩者因為同病相憐而產生了短暫的共鳴，喵喵甚至提議與胖丁組成「新火箭隊」。然而，這場溫馨的對話很快就被咬住喵喵尾巴的布魯打斷，胖丁與布魯為了爭奪麥克風爆發了激烈的肢體衝突。
大對決與胖丁的最後一曲
火箭隊再次現身企圖捕捉水屬性寶可夢，小智派出菊草葉，小霞則派出蚊香蝌蚪迎戰。火箭隊的果然翁利用「返拳」一度讓小智陷入苦戰，但在皮卡丘的十萬伏特反擊下，火箭隊再次被打飛。混亂中，布魯離開了現場，胖丁也終於拿回了牠的麥克風。胖丁開心地再次獻唱，讓所有人再次進入夢鄉。由於洞窟內的回音效果，胖丁的歌聲傳遍了整個洞窟，導致所有大岩蛇都陷入沉睡。
順利通過洞窟與未來的旅程
因為胖丁的歌聲，大岩蛇之洞窟變得異常安靜，小智一行人趁著大岩蛇群熟睡時順利穿過了洞窟。雖然臉上又被塗滿了鴉，但他們成功克服了困難，繼續朝著滿金市邁進。而被打飛的火箭隊在洞窟中醒來時，發現自己也被胖丁塗鴉，並再次遭到甦醒的大岩蛇追擊，最後伴隨著「好討厭的感覺」再次消失在天際。