前往好萊塢的邀請函
在真新鎮，小智正為了即將到來的寶可夢聯盟進行自主訓練。此時，小智的媽媽花子收到了一封來自電影之都「好萊塢」的寶可夢電影完成試映會邀請函。小霞、小剛與花子對此興致勃勃，小智雖然擔心訓練進度，但最終也決定一同前往。與此同時，火箭隊的武藏與小次郎也深信自己有份參與演出，夢想著成為大明星而前往好萊塢。然而，喵喵卻對這個地方有著一段苦澀的回憶。
喵喵的流浪與初戀
喵喵開始回憶起自己的過去。當年牠是一隻無依無靠、飢寒交迫的流浪貓，因為弄倒了棒球隊的飯糰而遭到處罰。在心灰意冷之際，牠在放映會上看到了有關好萊塢的電影，幻想到那裡就能過上吃冰淇淋和炸雞的好日子，於是毅然前往。抵達好萊塢後，喵喵加入了一個由貓老大帶領的流浪喵喵幫派，並在一次偶然的機會下，遇見了名門千金的寶可夢——瑪丹娜。喵喵對瑪丹娜一見鍾情，但瑪丹娜卻以「你是隻貧窮的流浪貓」為由拒絕，並表示自己更喜歡能給予她奢華生活的人類。
為了愛而學習人類語言
為了贏得瑪丹娜的芳心，喵喵下定決心要變成人類。牠躲在舞蹈教室的閣樓觀察人類跳舞，學會了像人類一樣站立與雙腳走路；接著牠又到語言教室偷聽發音練習，從「愛（い）」與「火箭（ろ）」等詞彙開始，沒日沒夜地苦練說話。在經歷無數次的挫折與被抓捕的恐懼後，喵喵終於掌握了流利的人類語言。牠帶著花束再次出現在瑪丹娜面前，向她訴說愛意。然而，瑪丹娜不僅沒有感動，反而冷酷地認為會說人話且直立行走的喵喵「很噁心」，再次拒絕了牠。傷心欲絕的喵喵決定成為一個「凌駕於人類之上的大壞蛋」，並因此加入了火箭隊。
再遇瑪丹娜與遺憾的結局
回到現實，喵喵在好萊塢的街頭再次遇見了流浪喵喵幫派與淪為流浪貓的瑪丹娜。原來由於經濟不景氣，瑪丹娜的主人將她遺棄了，現在她正受到貓老大的庇護。貓老大威脅喵喵歸隊，但喵喵為了救出瑪丹娜，挺身與貓老大決鬥。武藏和小次郎深受感動，主動現身支援喵喵。在一番激鬥後，喵喵擊敗了貓老大，並邀請瑪丹娜跟牠走。沒想到，瑪丹娜卻選擇留在貓老大身邊，因為在被遺棄的艱難時刻是貓老大救了她，且她依然覺得會說人話的喵喵讓她感到害怕。最後，試映會結束，小智一行人發現自己只有背影出現在電影中，大失所望。而喵喵則獨自對著圓月，感嘆著這段永遠無法開花結果的初戀。